RobecoSAM komt met impactaandelenfonds RobecoSAM is vorige maand gestart met het Global Sustainable Impact Equities-fonds. 18 januari 2018 16:00 • Door IEXProfs Redactie RobecoSAM streeft naar eigen zeggen met het fonds naar directe impact en een aantrekkelijk rendement door te beleggen in een portefeuille van beursgenoteerde bedrijven die via hun producten en diensten, maar ook via hun manier van werken, aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De aandelen in portefeuille worden gekozen uit een beleggingsuniversum van 5.000 aandelen uit de hele wereld. RobecoSAM: "Die bedrijven worden grondig doorgelicht en krijgen een score op basis van hoe sterk zij bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarvoor kijken we naar het aandeel van elke activiteit in de omzet, de geografische spreiding en de impact die de producten of diensten van het bedrijf hebben. Alleen bedrijven met een meetbare en aanzienlijke impact op een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden opgenomen in ons SDGuniversum van circa 1.000 aandelen." De in aandelen en duurzaam beleggen gespecialiseerde analisten van RobecoSAM passen vervolgens een beleggingsbenadering op basis van duurzaamheid, winstgevendheid, kwaliteit en waardering toe om de beste aandelen te selecteren, aldus RobecoSAM. Op de aandelen die nadien overblijven, worden technieken om het risico- en rendementsprofiel te optimaliseren toegepast tot een geschikte portefeuille van 60 à 80 aandelen is samengesteld. "Door een beleggingsuniversum van bedrijven met een grote impact te combineren met het onderzoek naar ESGprestaties en de expertise in fundamenteel onderzoek van RobecoSAM, beschikt het Global Sustainable Impact Equities-fonds over een op sterke overtuigingen gebaseerde portefeuille met positieve impact die ernaar streeft om, gemeten over een volledige marktcyclus, de bredere aandelenmarkten (op jaarbasis) met 2% tot 4% te verslaan." Introductiedatum: 12 december 2017 Beleggingsteam: Rainer Baumann, CFA, Head of Investment Management Ruben Feldman, CFA, Senior Quantitative Analyst in SI Jacob Messina, CFA, Head of SI Research Basisvaluta: dollar Beschikbare valuta’s bij introductie: euro en dollar ISIN-code (klasse S): euro (LU1721250428) dollar (LU1721252390) Beheervergoeding (klasse S): 0,5% TKR (totale kostenratio) (klasse S): 0,63% De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 25 jul De ene opkomende markt is duidelijk de andere niet Hoe verstandig is het om nu een positie te nemen in aandelen en obligaties in de opkomende markten? Schroders is tamelijk positief maar wijst ook op de enorme verschillen tussen de landen onderling. Vooral de valutacomponent is iets om scherp in de gaten te houden.
Assetallocatie 25 jul De kunst van het herbalanceren Herbalancering vermindert veelal de risico's, maar helpt het rendement meestal niet vooruit. Dus?
aandelen 24 jul Dapper JP Morgan AM zet zijn geld op Europese value-aandelen Herstel van de Europese economie, een lagere rente en een groot percentage value-bedrijven maken Europese aandelen voor JP Morgan AM favoriet. Dat geldt vooral voor de banken.
Assetallocatie 22 jul Grondstoffen horen desondanks in de portefeuille thuis Grondstoffen hebben de laatste 15 jaar een dramatisch trackrecord. Toch horen ze in de portefeuille thuis, want in tijden van hoge inflatie boeken ze uitstekende rendementen.
Assetallocatie 11 jul Wind in de zeilen voor opkomende markten Na een aantal jaren in de schaduw te hebben gestaan van de ontwikkelde markten staan de sterren nu weer gunstig voor de opkomende markten, iets dat bij beleggers niet onopgemerkt is gebleven, schrijft Yvo van der Pol van PGIM Investments.
Assetallocatie 08 jul No risk, no fun voor Fidelity Er is geen sprake van hoogtevrees bij Fidelity International. Integendeel, de wereldeconomie ontwikkelt zich zo goed dat de vermogensbeheerder adviseert meer risico te nemen in aandelen.