Sociaal bewust scoort niet slechter ‘Sociale beleggingsfondsen’ scoren over langere periodes niet slechter, eerder iets beter. 16 december 2016 10:30 • Door IEXProfs Redactie ‘Sociale beleggingsfondsen’ scoren over langere periodes niet slechter, eerder iets beter. Dat stelt Morningstar op basis van de voor risico gecorrigeerde rendementen van 25.000 beleggingsfondsen tussen 2002 en 2016. Sociale beleggingsfondsen behaalden vaker de maximale Morningstar-score van vier en vijf sterren en belandden minder vaak in de onderste regionen. Sociaal beleggen wordt ten onrechte geassocieerd met verlies van rendement. Dat was in het verleden zo, maar sinds de jaren negentig is die rendementsboete verdwenen, concludeert Morningstar. Dat komt mede doordat ESG-data geavanceerder is geworden, waardoor fondsmanagers betere keuzes kunnen maken. Het uitsluiten van sin stocks was in het verleden het enige wat een fondsmanager kon doen en dat kan de performance schaden omdat het universum van belegbare aandelen er sterk door krimpt en portefeuilles minder efficiënt zijn. Morningstar onderzocht grotendeels aandelenfondsen maar ook obligatie- en mixfondsen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.