Ethisch beleggen in olie Uniforme bedrijfsrapportage moet beleggers helpen de 'goede' bedrijven te vinden. 29 augustus 2016 11:10 • Door IEXProfs Redactie Ethische fondsen zijn in trek. Maar met hun populariteit vervagen ook de ethische criteria. Dat schrijft Bloomberg in een artikel over deze sector. Zo blijken veel van deze fondsen, die zich veelal duurzaam of verantwoord noemen, geen enkel probleem te hebben met beleggingen in oliebedrijven. Het belegde vermogen in ethische fondsen is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2005 werd nog nauwelijks 50 miljard pond in dit soort fondsen belegd. Op dit moment is dat gestegen naar ruim 220 miljard dollar. De prestaties van de fondsen zijn acceptabel. Sinds de kredietcrisis is de MSCI KLD 400 Social index met 225% gestegen. Dat is vergelijkbaar met de stijging van de bredere S&P 500 index. De MSCI Social index bevat bedrijven als Microsoft, Procter and Gamble en Verizon Communications. Onduidelijke criteria Er zijn geen echte criteria voor wat een ethisch fonds is. Dat is de reden waarom diverse fondsen ook olieconcerns acceptabel vinden. Bloomberg constateert dat de criteria steeds verder worden opgerekt.Sinds de lancering in 1999 is het aantal acceptabele bedrijven voor Impax Asset Management, dat een ethisch fonds heeft met 568 miljoen dollar aan belegd vermogen, gestegen van 250 bedrijven naar 1500 bedrijven. De landen aangesloten aan de G20 gaat nu kijken of er geen regels kunnen worden opgesteld waar bedrijven zich, vrijwillig, aan kunnen houden. Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England zit een commissie voor die onderzoek gaat doen naar dergelijke criteria. Het gaat Carney en zijn commissie in eerste instantie om verbetering van de bedrijfsrapportage. Als daar unirforme regels voor bestaan, kan beter worden vastgesteld welke bedrijven tot de ESG-uitblinkers behoren. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.