Wat kan er mis gaan op de markten? Pimco heeft onlangs een brainstormsessie gehouden om op een rij te zetten wat er allemaal mis kan gaan op de markten. 10 oktober 2014 09:45 • Door IEXProfs Redactie Pimco heeft onlangs een brainstormsessie gehouden om op een rij te zetten wat er allemaal mis kan gaan op de markten. De lijst van gebeurtenissen is lang geworden. Niemand kan met zekerheid zeggen wat er in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. Een brede dekking van deze risico’s lijkt dus verstandig en al helemaal als die dekking niet eens zo duur is. Pimco wilde die risico’s kwantificeren, rangschikken naar waarschijnlijkheid en impact en welke indicatoren horen erbij. Maar gezien de onzekerheid over de precieze effecten van die gebeurtenissen en het gebrek aan betrouwbare indicatoren, lijkt het verstandig om in portefeuilles alle belangrijke instrumenten voor risicobeheer aan te wenden. Op die lange lijst van mogelijke veroorzakers van volatiliteit staan onder meer een onverwachte uitschieter in inflatie of deflatie (mate van waarschijnlijkheid: 25%); uitspraken van de Fed over tapering (waarschijnlijkheid: 20%); escalatie van de crisis in het Midden-Oosten rond Syrië of Iran (waarschijnlijkheid:15%); en een territoriaal conflict tussen China en Japan (waarschijnlijkheid: 10%). Problemen in de periferie van de eurozone maakt 10% kans. Zelfs de inslag van een meteoriet heeft een plekje (onderaan) de lijst gekregen, Pimco acht de kans daarop 0,5%. Risicobeheer bestaat volgens Pimco uit een combinatie van een dynamische manier om risico’s in balans te houden, gediversifieerde bronnen voor bèta, afdekken van specifieke staartrisico’s en het aanhouden van een minimaal bedrag aan liquiditeit. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.