Gezocht: betrouwbare fondsaanbieder Betrouwbaarheid is volgens financieel adviseurs de belangrijkste eigenschap van een goede vermogensbeheerder. 13 maart 2013 15:30 • Door IEXProfs Redactie Vermogensbeheerders op hun blauwe ogen geloven doen we al lang niet meer. Betrouwbaarheid is volgens financieel adviseurs hun belangrijkste eigenschap, blijkt uit onderzoek door de Financial Times. De financiële crisis legde de wanpraktijken en het gebrek aan transparantie van vele fondsaanbieders bloot. Grote spelers vragen zich nu af hoe ze de goede reputatie die ze ooit hadden, weer kunnen terugverdienen. Vaak staan de fondsen ver af van de uiteindelijke belegger, en kunnen ze zich beter richten op de tussenpersoon. De Financial Times zocht de afgelopen vier jaar uit welke factoren het meest bijdragen aan een goede reputatie en hoe fondsaanbieders dat kunnen bereiken. Bij de laatste survey werden 397 adviseurs ondervraagd, waarvan de meesten lid zijn van nieuwsservice Ignites. MarketingDe uitkomst is duidelijk: financieel adviseurs baseren hun keuze voor een vermogensbeheerder vooral op betrouwbaarheid. Daarna volgden financiële kracht en stabiliteit op lange termijn. Vele duizenden dollars aan marketingmateriaal uitgeven is zonde geld; sales- en marketingmateriaal werd in de enquête het minst belangrijk gevonden. Het belang van een betrouwbare reputatie moet niet worden onderschat. Bijna 60% van de adviseurs gaf aan dat vertrouwenskwesties de afgelopen twaalf maanden meer een punt van zorg zijn geworden. Omdat ‘betrouwbaarheid’ geen tastbaar begrip is en moeilijk te meten, groeven de onderzoekers nog wat dieper. Ze vroegen de respondenten wat managers konden doen om hun imago te verbeteren. Drie zaken sprongen er uit: een constant rendement, een duidelijk en consistent beleggingsproces en meer transparantie. Betrouwbaarheid bereik je niet door het ene kwartaal een hemelhoog rendement te halen, maar drie maanden later onderaan het lijstje terecht te komen. Een fonds dat zich als ‘low risk’ profileert, kan niet ineens naar beneden vallen. Een mindere performance kan wel degelijk geaccepteerd worden, als het fonds daar maar open over is en het niet onverwachts komt. Communicatie is essentieel. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.