Must read: van trend naar gekte Plus: Winst nemen op aandelen, picks van de profi's, pas op met tactische fondsen, olieproductie wordt beperkt, de familie achter HAL, en meer. 5 juni 2023 10:00 • Door IEXProfs Redactie Tijd voor een pitstop Renco van Schie van Valuedge gaat na een goede eerste 5 maanden voor aandelen van een overwogen naar een onderwogen positie. In afwachting op meer economische duidelijkheid zijn kortlopende obligaties gekocht. "Dit veilige alternatief voor cash geeft momenteel ongeveer 3,3% op jaarbasis." Sceptisch over de markten T. Rowe Price zet zich schrap voor een moeilijke tweede helft van 2023. Cash is king. Een rondje langs de velden. De huidige stand van zaken Happy Sunday all. Time for some FREE weekend reading. Market Recap - Debt Ceiling deal doneMacro - Update on the OPEC+ MeetingEarnings - Upward revisions for next QuarterThe Week Ahead - Economic & Earnings CalendarClosing Thoughts - Disciplinehttps://t.co/nmZEPrytFw — Ayesha Tariq, CFA (@AyeshaTariq) June 4, 2023 Beursexperts tippen? Hoewel de AEX-index de junimaand goed is begonnen, blijven beleggingsexperts aanhoudend somber. Dat valt te concluderen uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano (tot voor kort bekend als Actiam). Vooral over de Nederlandse financials wordt positief gedacht. Tactische fondsen presteren zwaar ondermaats "Tactical allocation funds of funds would have earned twice as much if their managers didn’t trade over the past decade", aldus Morningstar US. Ofwel, wie veel handelt, verdient fors minder. China steeds minder de fabriek van de wereld Decoupling from China continues. #China will soon account <50% of US imports from low-cost countries in Asia as Western firms shift supply chains out of mainland. Trade segregation between superpowers has accelerated under Biden. https://t.co/aoFq3oiX1v (HT: @knowledge_vital) pic.twitter.com/iWXhlJI0Jv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 4, 2023 Entertainmentsector onder de loepDe grote Amerikaanse entertainmentbedrijven hebben het zwaar gehad op de beurs. Inmiddels gaat het weer beter, maar hun beurskoersen staan gemiddeld nog altijd zo'n 18% onder hun reële waarde. Volgens Morningstar zijn Disney en Paramount nu de beste optie voor beleggers. Over Netflix is Morningstar minder enthousiast en dat heeft duidelijke redenen. AI: van trend naar gekte "Artificial intelligence ('AI') is everything, everywhere, all at once, and it's happened so fast that it's hard to keep up..." Interessant verhaal. Nvidia currently has only $26 billion in sales versus $208-525 billion for the Big 4 (Microsoft, Apple, Google and Amazon). Just how high are these expectations? Nvidia now trades at over 38x sales and over 200x earnings. We’ve never before seen a price to sales ratio that high… pic.twitter.com/PyaVHd2g6j — Peter Mallouk (@PeterMallouk) June 4, 2023 De nieuwe pensioenwet kan nóg beter Een column met cartoon in #FD.Het hoogst haalbare. #WTP. Nu nog ruimte voor meer #pensioen #keuzevrijheid'Verbeter de nieuwe pensioenwet, pas hem nog één keer aan' https://t.co/0qcVKiotuQ (gratis te lezen) — Roelof Salomons (@RoelofSalomons) June 4, 2023 Actief versus passiefDe rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Rendement IEX Fonds 40 (ytd) +7,48% Rendement Index 20+ (ytd) +6,17% Hernieuwbare energie in de lift In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 13 procent. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is het laatste jaar gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is iets gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland heeft in EU-verband afgesproken om in 2030 minstens 27 procent van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie. In dit kader China maakt enorme stappen met het verduurzamen van haar stroommix. Enorme zonneparken, onafzienbare rijen windturbines. U kent die beelden wel.Quizvraag: scoort men in China met zon en wind beter, of minder goed dan Nederland? Bent u verrast?#grafiekvandedag pic.twitter.com/qXYkxdK4Yj — Martien Visser (@BM_Visser) June 5, 2023 Saoedi's gaan flink minder olie oppompen Saudi Arabia said it will make an extra 1mln bbl/d production cut in July, taking its production to lowest level for several years after a plunge in crude prices. Other OPEC+ nations will stick to existing targets this year, so Saudis will shoulder burden. https://t.co/M0MUHg42TZ pic.twitter.com/drso41XuRG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 4, 2023 Wat betreft de steenrijke en schuwe familie Van der Vorm, die de beursgenoteerde investeringsmaatschappij HAL controleert en Rotterdam flink loopt te sponsoren. Interssant stuk in de Volkskrant over de gesloten familie Van der Vorm, mecenas in Rotterdam.Wel gemiste kans: het rendement van de aandelen HAL is fenomenaal, geen woord hierover.https://t.co/VbWjHUcCpm — Maarten Mosselman (@020trader) June 4, 2023 De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.