Amerikaanse assetmanagers maken steeds meer de dienst uit Van de grootse 20 assetmanagers zijn er inmiddels veertien Amerikaans. Zij zagen hun marktaandeel vorig jaar fors groeien, mede geholpen door de populariteit van ETF's. Dat blijkt onder meer uit het nieuwste onderzoek van het Thinking Ahead Institute. 27 oktober 2021 14:00 • Door Rob Stallinga De beleggingsindustrie heeft ogenschijnlijk weinig last gehad van de coronapandemie. De 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld beschikten eind 2020 over een beheerd vermogen van 119,5 biljoen dollar, zo blijkt uit het nieuwste onderzoek van het Thinking Ahead Institute, onderdeel van Wills Towers Watson. Dat is 14,5% meer dan een jaar ervoor, een record. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Pensions & Investments, een toonaangevend Amerikaans beleggingsblad, bevestigt de toenemende macht van de Top 20 grootste assetmanagers. Zij zagen in het afgelopen jaar hun marktaandeel stijgen tot 44%. Ook opmerkelijk, 221 assetmanagers, die tien jaar geleden nog tot de grootste 500 behoorden, staan nu niet meer op de lijst. Hieruit blijkt volgens het Thinking Ahead Institute dat de concurrentie stevig is en dat vooral consolidatie en rebranding in een steeds hoger tempo plaatsvinden. Amerikanen heersen BlackRock heeft zijn positie als grootste vermogensbeheerder op de ranglijst behouden, gevolgd door Vanguard, dat voor het zevende achtereenvolgende jaar tweede is. Pas op zeer grote afstand volgt Fidelity Investments. Duidelijk is dat de markt voor vermogensbeheer steeds meer een Amerikaanse aangelegenheid is. Van de top 20 assetmanagers zijn er veertien Amerikaans, goed voor 78,6% van het vermogen dat deze top 20 beheert. Hieronder de lijst van de dertien grootste assetmanagers wereldwijd. Het beheerd vermogen moet worden vermenigvuldig met 1000. Zo beheerde BlackRock eind 2020 een pot ter waarde van 8,676 biljoen dollar. Klik op de afbeelding voor een grote versie Eind 2020 vertegenwoordigden passieve beleggingen 26% van het totale beheerde vermogen, een stijging van 16,2%. Naast de populariteit van passieve oplossingen constateert het Thinking Head Institute dat er ook meer vraag is naar gespecialiseerde op maat gemaakte beleggingsoplossingen. Duurzaamheid is in de mode Daarnaast, en dat zal niet verbazen, hebben duurzame beleggingsoplossingen vorig jaar flink aan populariteit gewonnen. Roger Urwin, medeoprichter van het Thinking Ahead Institute, zegt hierover: "Vermogensbeheerders zijn zich tijdens de pandemie nog meer bewust geworden van de verwevenheid van het financiële systeem met de samenleving en het milieu. ESG-mandaten zijn in 2020 met 40% gegroeid, vooral dankzij ESG ETF's." Klik op de afbeelding voor een grote versie Overige onderzoeksresultaten De helft van de ondervraagde managers (50%) zegt het percentage minderheden en vrouwen in topposities in het afgelopen jaar te hebben verhoogd. De belangstelling van klanten voor duurzaam beleggen is bij 91% van de ondervraagde bedrijven toegenomen. 78% van de beheerders heeft meer geld uitgegeven aan technologie en big data. Zo'n 66% heeft extra geïnvesteerd in cyber security. Het aantal product aanbiedingen is bij meer dan twee derde (70%) van de ondervraagde ondernemingen toegenomen. Bij een kwart (25%) van de ondervraagde beheerders zijn de provisie-inkomsten gedaald, maar bij 21% zijn deze juist gestegen. Een meerderheid van de beheerders (59%) had te maken met meer bemoeienis van toezichthouders. Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.