ETF-markt houdt dapper stand Ook in de slappe beursmaand september stroomde er weer meer geld in Europese ETF's. EM was wederom the place to be. 18 oktober 2016 12:20 • Door Detlef Glow De beursmaand september was voor de Europese ETF-industrie eentje om snel te vergeten. Het totaal beheerde ETF-vermogen daalde van 484,4 miljard euro naar 484,1 miljard euro. Deze daling moet geheel worden toegeschreven aan de koersdaling van de onderliggende waarden (-2,5 miljard euro), want ook in september boekte de ETF-industrie wederom inflow (+2,1 miljard euro). Voor het grote plaatje veranderde we weinig. In de wereld van Europese ETF's maken aandelen-ETF's (318,2 miljard euro) de dienst uit. Op grote afstand volgen ETF's in obligaties (134,7 miljard euro) en grondstoffen (16,7 miljard euro). Europees ETF-vermogen vooral in aandelen Klik op de afbeelding voor een grote versie Geconcentreerde markt Lipper heeft de Europee ETF-markt opgesplitst in 165 sectoren. Van deze sectoren hebben ETF-beleggers het meeste vermogen zitten in aandelen VS (71,6 miljard euro), aandelen eurozone (38,0 miljard euro) en aandelen wereldwijd (31,2 miljard euro). De vijf populairste ETF-sectoren zijn samen goed voor iets meer dan 40% van de totale Euopese ETF-markt. De top tien heeft bijna 60% van de ETF-markt in handen. Amerikaanse aandelen-ETF's het populairst Klik op de afbeelding voor een grote versie Maar niet aandelen-ETF's (+1 miljard euro) maar obligatie-ETF's (+1,3 miljard euro) boekten vorige maand de grootste instroom. Enige uitstroom was er bij de passieve geldmarktfondsen (-0,3 miljard euro). Europese ETF-winnaars en verliezers in september 2016 Klik op de afbeelding voor een grote versie Opkomende markten weer in trek De best verkochte ETF-sector in september was opkomende marktenschuld in lokale valuta (+0,8 miljard euro), gevolgd door aandelen opkomende markten (+0,5 miljard euro) en aandelen wereldwijd (+0,5 miljard euro). De best verkochte ETF's van september Klik op de afbeelding voor een grote versie Minder goed verging het Amerikaanse kortetermijn-staatsobligatie-ETF's. Die boekten vorige maand de grootste outflow (-0,3 miljard euro). Ook aandelen Japan (-0,3 miljard euro) en euro staatsobligaties (-0,3 miljard euro) werden vooral verkocht. De verliezers van september Klik op de afbeelding voor een grote versie i-Shares de grootste De de ETF-markt een geconcentreerde markt blijkt ook uit het aantal ETF-aanbieders. Dat is beperkt. Van de 48 ETF-aanbieders, die in Europa actief zijn, hebben slechts negentien meer dan een miljard ETF-vermogen onder beheer. De grootste - iShares - heeft in zijn eentje bijna de helft (48,8%) van de totale Europese ETF-markt in handen. iShares tegen de rest Klik op de afbeelding voor een grote versie De opmars van Thinkcapital Het zal niet verbazen dat de grootste uitgevers van ETF's in september ook de meeste ETF's verkochten. IShares (+1,0 miljard), Vanguard (+0,8 miljard) en UBS ETF (+0,4 miljard) vormen de Top 3 ETF-verkopers van september. Maar hé, het Nederlandse Thinkcapital doet ook mee met een plaatsje bij de eerste tien. Thinkcapital speelt Champions League. Klik op de afbeelding voor een grote versie Europa volgt Amerikaanse S&P 500 Maar welk Europees ETF-fonds is het grootste? De Lipper database herbergt 2081 verschillende in Europa te kopen ETF''s. Daarvan hebben 108 meer dan 1 miljard euro aan belegd vermogen. Samen zijn zij goed voor 57,7% van de Europese ETF-markt. De tien grootste ETF's tekenen voor 17% van de Europese ETF-markt. Meer daarover leest u in de studie: Is the European ETF industry dominated by only a few funds? De populairste ETF's van Europa Klik op de afbeelding voor een grote versie De best verkochte ETF's in september 2016 Klik op de afbeelding voor een grote versie Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.