Passief beleggen in AEX meest duurzaam ETF’s en indexfondsen zijn de meest duurzame oplossing bij het beleggen in Nederlandse aandelen. 3 juni 2016 11:35 • Door IEXProfs Redactie Dat concludeert Morningstar na een analyse van het ESG-gehalte van beleggingsfondsen die zich richten op Nederlandse aandelen. De hoge ESG-score komt doordat bedrijven als Royal Dutch Shell, Unilever en ING, ASML, Philips vergeleken met sectorgenoten hoog scoren op het gebied van duurzaamheid, en zwaar meewegen in de AEX-index Het meeste duurzame beleggingsfonds in Nederlandse aandelen is het SNS Nederlands Aandelenfonds van Corné van Zeijl. Dit fonds wijkt in slechts geringe mate af van de AEX index. Daarna volgen BNP Paribas AEX Index, iShares AEX ETF, Think AEX ETF en SPDR AEX ETF. Omdat de duurzaamheidscijfers van deze bedrijven ook internationaal gemiddeld hoger liggen, scoort het SNS Nederlands Aandelenfonds beter dan gemiddelde Europese fondsen, of wereldwijd gespreide fondsen. Duurzame belegging Volgend fondsanalist Ronald van Genderen van Morningstar is een belegging in een Nederlands aandelenfonds een relatief duurzame belegging. "Nederlandse aandelenfondsen beleggen dus over het algemeen in bedrijven die binnen hun industrie voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid of in ieder geval hun ESG-beleid (People Planet Profit) relatief goed op orde hebben,” schrijft hij op de website van Morningstar. Morningstar heeft onlangs in samenwerking met ESG-dataleverancier Sustainalytics een ESG-rating voor beleggingsfondsen in het leven geroepen, die fondsen die niet expliciet duurzame of maatschappelijk verantwoorde doelstellingen nastreven langs de ESG-meetlat legt. De rating komt volgens de fondsenvergelijker tegemoet aan de stijgende behoefte van beleggers, adviseurs en vermogensbeheerders om op portefeuilleniveau informatie te hebben over duurzaamheid. Morningstar keek ook naar de relatie tussen duurzaamheid en financieel rendement. Dat is iets lager bij beleggingsfondsen met de hoogste aantal sterren en een hoge ESG-score, maar hoger bij fondsen met drie of vier sterren die hoog scoren op ESG. Opvallend verder is dat fondsmanagers die in hun beleggingsbeleid duurzaamheid niet nastreven soms opvallend goed scoren op dit vlak. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.