Aantal fondsen groeit, omvang krimpt Er komen meer fondsen, de gemiddelde omvang daalt en indexfondsen rukken verder op, constateert AF Advisors. 13 april 2016 11:15 • Door IEXProfs Redactie Het aantal beschikbare beleggingsfondsen blijft groeien, terwijl de gemiddelde omvang kleiner wordt. Dat blijkt uit een overzicht dat AF Advisors heeft gepubliceerd. Het researchhuis heeft naar tien verschillende beleggingscategorieën gekeken, waaronder Global Large Cap Equity, Global Emerging Large Cap Equity, European Large Cap Equity en Global High Yield Bonds. In vrijwel alle categorieën stijgt het aantal voor beleggers beschikbare fondsen verder. De gemiddelde omvang van fondsen daalt over het algemeen. De opkomst van indexfondsen gaat verder. Bij Global Large Cap Equity is het percentage opgelopen tot 30% van het totale beheerde vermogen in deze sector. Bij US Large Cap Equity ligt het percentage van indexfondsen inmiddels boven 35%. De opkomst van de indexfondsen heeft ook gevolgen voor de gemiddelde kosten van fondsen. Bij Global Large Cap Equity ligt de total expense ratio inmiddels op 1,21%. Dat is 0,5% lager dan een half jaar geleden. Meer dan de helft in 10 fondsen Het aantal beschikbare fondsen stijgt nog altijd. Wereldwijd zijn 3329 fondsen beschikbaar die zich toeleggen op Global Large Cap Equities. Dat is 1,6% meer dan een half jaar geleden. In Nederland zijn in totaal 460 van deze fondsen beschikbaar. Dat is een stijging van 0,8% sinds oktober vorig jaar. De tien grootste fondsen hebben hun marktaandeel in deze categorie zien stijgen. Op dit moment is 51,3% van het totale beheerde vermogen in deze categorie belegd in een van deze tien fondsen. AF Advisors maakt ieder half jaar een eigen rangschikking voor de diverse beschikbare fondsen. Het SSgA Global Managed Volatility Equity I fonds van State Street heeft op dit moment de hoogste notering binnen de Global Large Cap categorie. Het fonds wordt op de voet gevolgd door het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Het fonds van State Street heeft over de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement behaald van 16,41%. Het fonds van ASN behaalde over deze periode een gemiddeld rendement van 15,11%. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick van het multi-asset-team van Goldman Sachs AM heeft grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.