AI-trend: vergeet vooral de toeleveranciers en gebruikers niet Beleggers die willen profiteren van de AI-trend kunnen volgens JP Morgan AM beter kijken naar bedrijven buiten Nvidia en de andere zes Magnificent 7-leden. 5 september 2024 08:00 • Door IEXProfs Redactie Vergeet even Nvidia en OpenAI, de meest voor de hand liggende profiteurs van kunstmatige intelligentie (AI). Vergeet ook de Magnificent Seven, die naast Nvidia bestaan uit Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla, Amazon en Apple. Ook deze bedrijven zijn op de beurs zoveel waard geworden door de AI-trend dat veel van de verwachte baten al in de koersen zijn verwerkt. Waar beleggers naar zouden moeten kijken, zijn al die andere iets kleinere spelers die net zo goed profiteren van AI, schrijft JP Morgan AM in de rubriek Global Equity Edge. Grofweg zijn er twee groepen te onderscheiden. Toeleveranciers Dat zijn ten eerste de toeleveranciers van Nvidia en OpenAI en hún toeleveranciers. Om een paar voorbeelden te noemen: ASML maakt machines die het Taiwanese TSMC nodig heeft om Nvidia-chips te maken Het Franse Legrand maakt elektronicaonderdelen die belangrijk zijn voor de datacentra waar OpenAI gebruik van maakt Hetzelfde geldt voor de in datacentra populaire geheugenchips van Samsung Het Japanse Shin Etsu maakt de dunne plakken halfgeleidermateriaal van silicium waar allerlei soorten chips op worden gedrukt Er zit met andere woorden een hele aanbodketen vóór Nvidia, maar ook erna. Dat is waarschijnlijk het meeste spannende richting de toekomst. Want op zich heb je niks aan een Nvidia-chip, zolang er niets mee gedaan wordt. Toepassingen Ook hier geeft JP Morgan weer een aantal voorbeelden van bedrijven die al wat verder zijn met het gebruiken van AI, Nvidia-chips en OpenAI in hun eigen producten of productieprocessen. Hier zitten een paar Mag 7-bedrijven bij zoals Microsoft en Meta, maar ook anderen. JP Morgan AM noemt onder andere tractorproducent Deere & Co die AI-sensoren verkoopt aan boeren die daarmee het gebruik van kunstmest kunnen optimaliseren Het in Amsterdam genoteerde bedrijf RELX (vroeger Reed Elsevier) dat AI gebruikt om databanken door te spitten, vooral juridische Of Keyence, een Japans automatiseringsbedrijf dat met AI betere meetapparatuur ontwikkelt De mogelijkheden van AI zijn bijna onuitputtelijk. De kunst is om bedrijven te vinden die er het meeste en snelste baat bij hebben. Bedrijven die veel geld uitgeven aan AI, maar waar de opbrengsten twijfelachtig zijn, wil je als belegger bijvoorbeeld liever niet hebben. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 12 sep Liever aandelen dan obligaties, vastgoed en grondstoffen Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen blijft positief over aandelen, negatief over de meeste obligaties en terughoudend over vastgoed en grondstoffen.
Assetallocatie 12 sep Amerikaanse renteverlaging positief voor opkomende markten De waarde van de Amerikaanse dollar is belangrijk voor elke belegger, maar zeker voor beleggers in de opkomende markten, schrijft econoom Erik Lueth van vermogensbeheerder LGIM.
Assetallocatie 11 sep Europese ETF-beleggers kopen de dip Noussair Aatil van State Street SPDR ETFs buigt zich over de Europese ETF-handel in augustus. Beleggers lieten zich door de techdip in de eerste week niet uit het veld slaan. Wel werd extra bescherming gezocht.
Assetallocatie 10 sep Zit stil als je geknipt wordt! Nu de centrale banken de rentes gaan verlagen, houdt ook obligatiebelegger Gerard Moerman van Aegon AM rekening met verhoogde beursrisico's. Is beleggen in de VIX een slimme hedge?
Assetallocatie 03 sep Welke markt krijgt gelijk? De verschillende markten prijzen verschillende scenario’s in, schrijft Ralph Wessels. Welke krijgt gelijk? De hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO houdt vast aan het scenario van een herstellende wereldeconomie en is daardoor licht positief over aandelen én obligaties.
Assetallocatie 27 aug 15 manieren om uw geld te verliezen Financieel blogger Ben Carlson heeft 15 tips voor het ontwijken van de grootste beleggersvalkuilen.