AI-trend: vergeet vooral de toeleveranciers en gebruikers niet Beleggers die willen profiteren van de AI-trend kunnen volgens JP Morgan AM beter kijken naar bedrijven buiten Nvidia en de andere zes Magnificent 7-leden. 5 september 2024 08:00 • Door IEXProfs Redactie Vergeet even Nvidia en OpenAI, de meest voor de hand liggende profiteurs van kunstmatige intelligentie (AI). Vergeet ook de Magnificent Seven, die naast Nvidia bestaan uit Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla, Amazon en Apple. Ook deze bedrijven zijn op de beurs zoveel waard geworden door de AI-trend dat veel van de verwachte baten al in de koersen zijn verwerkt. Waar beleggers naar zouden moeten kijken, zijn al die andere iets kleinere spelers die net zo goed profiteren van AI, schrijft JP Morgan AM in de rubriek Global Equity Edge. Grofweg zijn er twee groepen te onderscheiden. Toeleveranciers Dat zijn ten eerste de toeleveranciers van Nvidia en OpenAI en hún toeleveranciers. Om een paar voorbeelden te noemen: ASML maakt machines die het Taiwanese TSMC nodig heeft om Nvidia-chips te maken Het Franse Legrand maakt elektronicaonderdelen die belangrijk zijn voor de datacentra waar OpenAI gebruik van maakt Hetzelfde geldt voor de in datacentra populaire geheugenchips van Samsung Het Japanse Shin Etsu maakt de dunne plakken halfgeleidermateriaal van silicium waar allerlei soorten chips op worden gedrukt Er zit met andere woorden een hele aanbodketen vóór Nvidia, maar ook erna. Dat is waarschijnlijk het meeste spannende richting de toekomst. Want op zich heb je niks aan een Nvidia-chip, zolang er niets mee gedaan wordt. Toepassingen Ook hier geeft JP Morgan weer een aantal voorbeelden van bedrijven die al wat verder zijn met het gebruiken van AI, Nvidia-chips en OpenAI in hun eigen producten of productieprocessen. Hier zitten een paar Mag 7-bedrijven bij zoals Microsoft en Meta, maar ook anderen. JP Morgan AM noemt onder andere tractorproducent Deere & Co die AI-sensoren verkoopt aan boeren die daarmee het gebruik van kunstmest kunnen optimaliseren Het in Amsterdam genoteerde bedrijf RELX (vroeger Reed Elsevier) dat AI gebruikt om databanken door te spitten, vooral juridische Of Keyence, een Japans automatiseringsbedrijf dat met AI betere meetapparatuur ontwikkelt De mogelijkheden van AI zijn bijna onuitputtelijk. De kunst is om bedrijven te vinden die er het meeste en snelste baat bij hebben. Bedrijven die veel geld uitgeven aan AI, maar waar de opbrengsten twijfelachtig zijn, wil je als belegger bijvoorbeeld liever niet hebben. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 25 jun Institutionele beleggers blijven trouw aan duurzaamheid Een grote meerderheid van institutionele beleggers gaat onverminderd door met duurzaam investeren, maar is wel wat terughoudender geworden in de communicatie daarover. Dat blijkt uit een rondvraag van BNP Paribas onder marktpartijen. Wat kwam er nog meer uit het onderzoek?
Impactbeleggen 30 apr Verstandig beleggen voor later is nu investeren in kinderen Het Triodos Future Generations Fund richt zich op het welzijn van kinderen, waarbij het rendement geenszins uit het oog wordt verloren, vertelt verantwoordelijk fondsmanager Sjoerd Rozing. "Zeker voor beleggers die extra spreiding willen aanbrengen, voegt het fonds echt iets toe."
Impactbeleggen 16 apr Impactbeleggen is wél in het belang van pensioendeelnemers De tijd van discussie en verwarring over impactbeleggen is volgens directievoorzitter Maureen Schlejen van Achmea Investment Management voorbij. Zij legt uit waarom impactbeleggen de juiste aanpak is voor pensioenfondsen. "Impactbeleggen is niet slechts een optie maar een inspirerende kans voor een betere toekomst."
Impactbeleggen 31 mrt Beleggen in wapens? Nee, bedankt! Investeren in wapens is een taak voor overheden, zeker niet voor duurzame beleggers, betoogt Hadewych Kuiper van Triodos IM. "Als investeerder is het simpelweg onmogelijk om te weten hoe, waar en door wie wapens zullen worden gebruikt."
Impactbeleggen 05 feb Nee, water is het nieuwe goud Waterschaarste is volgens Tongai Kunorubwe, hoofd duurzame obligaties bij T. Rowe Price, in het komende decennium een van de grootste uitdagingen voor de mensheid én een belangrijk risico voor de wereldwijde economische groei. Voor beleggers liggen er mooie kansen. "Iedere euro die in water wordt geïnvesteerd, genereert een economische opbrengst van 4 euro."
Impactbeleggen 05 feb Verantwoord beleggen is geen politieke kwestie Volgens managing director Hadewych Kuiper van Triodos IM hebben pensioenfondsen geen andere keuze dan om vol te investeren in de duurzaamheidstransitie. "De primaire taak van pensioenfondsen is het veiligstellen van een zo goed mogelijk pensioen. Het is dus logisch dat zij vermijdbare risico’s uitsluiten."