Grootste veranderingen komen uit private markt Will Nicoll breekt een stevige lans voor private bedrijven die met hun oplossingen de energietransitie mogelijk maken. "In de private markt bevinden zich assets die de komende 20 jaar onze economieën fundamenteel gaan veranderen." 3 augustus 2022 08:00 • Door IEXProfs Redactie Beleggingen in alternatives komen in 2026 naar alle verwachting uit boven 23.000 miljard dollar. Dat is een stijging van bijna 10,000 miljard dollar in vijf jaar. Nog een cijfer: volgens consultancybureau PwC zal de Europese markt voor beleggingen in duurzame private assets in 2025 zijn gegroeid met minimaal 775 miljard. Dat is goed voor minimaal 27,2% van de totale markt, al is ook een percentage van 42% haalbaar. Naarmate de markt voor alternatieve beleggingsstrategieën groeit, groeit ook de rol die deze beleggingscategorie speelt in het bestrijden van klimaatverandering. Dat voorziet Will Nicoll, CIO van Private & Alternative Assets bij vermogensbeheerder M&G. Stempel drukken Volgens hem kunnen beleggers die buiten de beurs om beleggen bij uitstek alternatives inzetten om hun stempel te drukken op het verduurzamen van de wereld. “Veel nieuwe technologieën en andere innovaties die bijdragen aan een CO2-neutrale of CO2-arme economie worden gefinancierd door private equity en private debt”, aldus Nicoll. “Dit soort bedrijven en instanties werken meestal aan één project en hebben maar één doel voor ogen. Vaak zijn ze gewoonweg niet groot genoeg om naar de beurs te gaan. Voor beleggers is dat gunstig, omdat de impact van dit soort projecten gemakkelijk meetbaar is.” Bij uitstek een groeimarkt Door te beleggen in kleinere bedrijven kunnen beleggers volgens Nicoll makkelijker hun eigen ESG-doelen behalen. Ze zitten er immers veel dichter op. “We moeten niet vergeten dat deze niet-beursgenoteerde bedrijven op den duur kunnen uitgroeien tot grote multinationals." "Deze niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen op den duur uitgroeien tot grote multinationals" “De niet-beursgenoteerde markt is bij uitstek een groeimarkt”, vervolgt Nicoll. “Hier bevinden zich assets die de komende 20 jaar onze economieën fundamenteel gaan veranderen. Om de transitie naar netto-nul te bewerkstelligen, zijn nog heel veel investeringen nodig. Zo kunnen technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan, bestaande technologieën straks overbodig maken.” Hoewel het voor beleggers lastig is om in de zoektocht naar beleggingskansen voor de lange termijn door de volatiliteit heen te kijken, is dat juist precies wat de niet-beursgenoteerde markt op dit moment biedt. “De komende 5 tot 10 jaar staat een hoop te veranderen”, aldus Nicoll. “Of dat nou gebeurt op het gebied van impact, klimaat, opkomende technologieën of energie – de verandering komt voort uit de private markt.” De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.