Themabeleggen is knap lastig Schroders geeft zeven tips voor het succesvol beleggen in thema's. Rustig achteroverleunen is er niet bij. 13 januari 2022 08:30 • Door IEXProfs Redactie Beleggen in thema’s en trends is populair en kan goede rendementen opleveren. Maar het is niet eenvoudig omdat het meestal om marktsegmenten gaat die snel veranderen en die worden gedomineerd door disruptieve bedrijven. Vermogensbeheerder Schroders geeft in het rapport How to find the most powerful investment themes zeven tips over hoe de grootste valkuilen kunnen worden omzeild. 1. Data vinden Om de juiste aandelen en trends te vinden, is allereerst een goede zoekstructuur nodig. Het verzamelen en analyseren van data over bijvoorbeeld duurzaamheid, groei, innovatie en marktaandeel moet goed zijn geregeld. 2. Lange looptijd Het is volgens Schroders van groot belang om uit te vinden of een thema lang zal blijven bestaan. Een aantrekkelijk thema is structureel van aard en geen modeverschijnsel. Bij Schroders geldt de norm van minstens 3 jaar. Klik op de afbeelding voor een grote versie 3. Te pril Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om in een thema te beleggen. Soms is een thema duidelijk herkenbaar, maar zijn er weinig bedrijven om in te investeren. In dat geval is het beter te wachten tot zich commerciële kansen aandienen. Dat kan ook buiten de beurs om in private equity. 4. Niet te groot, niet te klein Ideaal is als er bij een thema een cluster van belegbare bedrijven bestaat die niet te groot is en niet te klein is. Te klein is niet goed, want een fondsbeheerder moet de flexibiliteit hebben om bepaalde aandelen naast zich neer te leggen en andere juist meer op te nemen in de portefeuille. Daar is een bepaalde omvang voor nodig. Te veel bedrijven is ook niet goed, omdat dan de focus verloren gaat. 5. Mits voldoende upside Er moet voor de aandelenkoersen voldoende lucht naar boven zijn. Om te weten of die ruimte er is, is de looptijd van een thema weer van belang. Binnen de markt bestaat namelijk de neiging om kortlopende trends te hoog te waarderen, terwijl langlopende trends worden onderschat. 6. Actieve keuzes Schroders gelooft bij themabeleggen in een actieve portefeuillebenadering. Passief beleggen werkt minder goed bij innovatieve en disruptieve bedrijfstakken. Daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Er vallen regelmatig bedrijven af die een paar jaar geleden nog veelbelovend waren, terwijl er van de andere kant steeds nieuwe high-performers bijkomen. 7. Good governance Een bedrijf kan een briljante technologie hebben, maar zonder goed en betrouwbaar management is de kans op falen behoorlijk groot. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 08:00 "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.