Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Nieuws

IEXFonds 40: Biotechfondsen zitten in goede flow

Ook al zitten er amper household coronanamen in het biotechfonds van Polar Capital, dit fonds deed het afgelopen maand het beste van alle fondsen in de IEXFonds 40.

Biotechnologiebedrijven staan sinds de start van de coronacrisis - al weer anderhalf jaar geleden - volop in de belangstelling. Toch weten ze de fantasie van beleggers blijvend te prikkelen. 

Over de afgelopen maand doet het biotechnologiefonds van Polar Capital het het beste. Dit fonds, anno 2013, heeft voor meer dan 60% aan Amerikaanse biotechbedrijven in portefeuille. De benchmark is de Nasdaq Biotechnology, maar die laat het fonds sinds 2015 ver achter zich.

Over het afgelopen jaar bedraagt het fondsrendement 33%, over vijf jaar is dat zo'n 20% gemiddeld per jaar. Het zijn overigens niet de household-coronanamen die het fonds in portefeuille heeft. Op vijf in de top tien grootste posities staat wel AstraZeneca met een weging van 3,9% in de portefeuille.

Bonte verzameling

Na biotechnologie volgt een bonte verzameling van aandelenfondsen met prima maandrendementen. Van het Add Value Fund (Europese aandelen), JPM China tot Europees beleggende vastgoedfondsen. Ook de frontier markets en Japanse aandelen deden het prima afgelopen maand. 

In de middenmoot convertibles, dividendfondsen en high yield-obligatiefondsen. Maar die middenmoot is wel erg groot deze maand. Maar weinig fondsen die verlies maken en heel veel die een paar procent in de plus eindigen. 

Onderaan de lijst

Onderaan staan dezelfde twee fondsen als twee maanden geleden. Het goudfonds van BlackRock en het Chinafonds van UBS. De enige fondsen met procenten verlies over de afgelopen maand.

De andere verliesfondsen wisten de schade beperkt te houden tot minder dan een procent in de afgelopen maand. 

Beter dan passief? 

Vaste prik: Doen actief beheerde fondsen het beter dan de ETF-index van Marcel Tak? 

  • Rendement IEX Fonds 40 (ytd) +12,00%
  • Rendement Index 20+ (ytd) +13,07%

De rendementen over de afgelopen maand en heel 2021: 

Fonds

Rendement 1 maand Rendement 2021
Polar Capital Biotechnology 7,51% 14,43%
Add Value Fund 5,38% 41,02%
JPM China Fund 5,29% -12,33%

BSF European Opp. Ex.

3,99% 34,98%
Kempen Orange Fund 3,68%  27,85%
JHI Pan-European Property Equity 3,61% 24,51%
C&S European Real Estate Sec 3,46%  24,51%
East Capital Glb Frontier Markets 3,36%  22,16%
Goldman Sachs Japan Eq Partners 3,10%  5,55%
PIMCO GIS StocksPLUS 3,03%  20,93%
Magna New Frontiers 2,90%  34,91%
Polar Capital Global Technology 2,90%  10,26%
MS INVF US Growth 2,77%  19,96%
Comgest Growth Europe Opps 2,73%  25,31%
JPM US Technology  2,67%  15,59%
Fidelity Funds - European Dynamic 2,59%  16,68%
JPM Emerging Markets Equity 2,55%  -1,46%
UBS USA Growth 2,37%  17,98%
MS INVF Global Opportunity 2,05%  9,64%
Franklin Global convertible Securities 2,03%  5,96%

Guinness Global Equity Income

1,73% 13,10%
Comgest Growth Japan 1,70% -5,41%
Fidelity Funds - Global Dividend 1,54% 10,29%
NN EM Debt 1,28%  0,86%
Polar Healthcare Opp 1,02% 14,18%
BlueBay Global High Yield Bond 1,00%  1,87%
Robeco Smart Materials 0,90%  21,76%

Nordea 1 Global Real Estate

0,84%  24,15%
Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond 0,80% 1,11%
Fundsmith Equity Fund 0,57%  22,08%
T. Rowe Price Global High Yield Bonds 0,39%  4,28%

Schroder ISF Glo Conv Bd

0,36%  1,18%

Federated Hermes Global EM Eq

-0,08%  1,81%

BlueBay Inv Grade Euro Aggregate

-0,09%  -1,27%
Goldman Sachs Glo Fix Inc -0,16%  -1,33%
BGF Eurobonds -0,18%  -0,48%
Robeco Global Credits -0,38%  -0,83%
Janus Henderson HF Global Property -0,73%  20,94%
UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity -4,05%  21,03%
BGF World Gold -6,05%  -11,03%

Bron: IEXProfs.nl, datum 31 augustus 2021. 


Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?