Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Nieuws

IEXFonds 40: Amerikaanse aandelen maken er een feestje van

Beleggingsfondsen in Amerikaanse en technologie-aandelen - Wat is het verschil? - boekten afgelopen maand het beste rendement van alle fondsen in de IEXFonds 40. Goud en Chinese aandelen zijn even uit de mode.

Tech-CEO's willen naar de ruimte, maar de aandelenkoersen van hun bedrijven ook (weer), zo lijkt het. De afgelopen maand was een topmaandje voor Amerikaanse aandelen en technologie-aandelen in het algemeen. 

De beurzen breken weer record na record momenteel. Mede dankzij de Fed en de ECB natuurlijk. Laten beleggers dat vooral niet vergeten. 

De Nasdaq 100 staat dik 5% in de plus over de afgelopen maand. En de grote Amerikaanse techaandelen  - die zwaar meewegen in de index - trekken de hele markt mee omhoog.

Groei-aandelenfondsen en technologiefondsen gericht op de VS van Morgan Stanley, J.P. Morgan AM en UBS staan bovenaan de ranglijst van best renderende fondsen van afgelopen maand van onze IEXFonds 40.  

Chinafondsen blijven achter

Dit soort tweets verklaren misschien meteen waarom de beleggingsfondsen in de IEXFonds 40 die in China beleggen het afgelopen maand zo slecht hebben gedaan. De China-fondsen van J.P. Morgan AM en UBS eindigen in onze rendementslijst, net boven het goudfonds. 

Wat valt verder op? De winnaars van vorige keer - vastgoedfondsen en aandelenfondsen NL en EU, gemeten over de eerste vijf maanden van 2021 - bevinden zich nu onderaan de ranglijst. Beleggingsfondsen die opereren in frontier markets hebben een goede maand achter de rug. Risico betaalde zich dus uit. 

Met obligatiefondsen was het vlees noch vis. Het ene fonds verloor licht, het andere won een paar tienden van een procent. 

Beter dan passief? 

Nu even het bredere beeld. Doen actief beheerde fondsen het beter dan de ETF-index van Marcel Tak? Een paar weken lag passief flink op kop. Nu maakt het niet veel uit. 

  • Rendement IEX Fonds 40 (ytd) +8,97%
  • Rendement Index 20+ (ytd) +10,75%

De rendementen over de afgelopen maand

Fonds

Rendement 1 maand
MS INVF US Growth 9,70%
JPM US Technology

7,12%

Fundsmith Equity Fund 5,17%

UBS USA Growth

5,02%
BSF European Opp. Ex. 4,43%
MS INVF Global Opportunity 4,11%
Comgest Growth Japan 3,89%
Polar Healthcare Opp 3,51%
Magna New Frontiers 3,30%
Polar Capital Global Technology 2,91%
PIMCO GIS StocksPLUS 2,82%
East Capital Glb Frontier Markets 2,66%
Robeco Smart Materials 2,37%
Robeco Global Credits 2,33%
Comgest Growth Europe Opps

1,98%

Franklin Global convertible Securities 1,62%
Fidelity Funds - European Dynamic 1,56%
Schroder ISF Glo Conv Bd 0,98%
C&S European Real Estate Sec 0,81%
T. Rowe Price Global High Yield Bonds  0,78%

JHI Pan-European Property Equity

0,77%
Goldman Sachs Japan Eq Partners 0,43%
Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond  0,34%
Goldman Sachs Glo Fix Inc  0,32%
BGF Eurobonds 0,25%
BlueBay Global High Yield Bond 0,17%  
BlueBay Inv Grade Euro Aggregate -0,08%

Add Value Fund

-0,14%
Fidelity Funds - Global Dividend -0,30%
NN EM Debt -0,92%
Janus Henderson HF Global Property -1,05%

Nordea 1 Global Real Estate

-1,23%

Polar Capital Biotechnology

-1,36%
Guinness Global Equity Income -1,57%
Federated Hermes Global EM Eq -2,14%
Kempen Orange Fund -3,13%
JPM Emerging Markets Equity -3,45%
JPM China -3,82%
UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity -6,49%

BGF World Gold

-11,71%

Bron: IEXProfs.nl, datum 12 juli 2021. 


Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus