Nederlands pensioenvermogen houdt koppositie Het Nederlandse pensioenvermogen bedraagt inmiddels 214% van het bbp en blijft daarmee wereldwijd vooroplopen. Dan is onze pensioenpot de afgelopen tien jaar ook nog eens als hardste gegroeid, aldus het Thinking Ahead Institute van Willis Towers Watson. 19 februari 2021 13:25 • Door IEXProfs Redactie Het wereldwijde institutionele pensioenvermogen in de 22 grootste markten is in 2020 met 11% gestegen tot 52,5 biljoen dollar, aldus de Global Pension Assets Study van het Thinking Ahead Institute van Willis Towers Watson. De VS blijft de grootste pensioenmarkt met 62% van het wereldwijde vermogen, gevolgd door Japan en het VK met respectievelijk 6,9% en 6,8%. Plus 11,2% in 2020 Volgens de studie is de verhouding tussen het pensioenvermogen en het gemiddelde bbp aanzienlijk gestegen: met 11,2% tot 80,0% eind 2020. Dit is de grootste stijging op jaarbasis sinds het begin van de studie in 1998, en evenaart de stijging in 2009. Toen maakte het pensioenvermogen na de wereldwijde financiële crisis een comeback. Hoewel deze indicator doorgaans wijst op een sterker pensioenstelsel, zegt de scherpte van de stijging ook iets over de economische impact van de pandemie op het bbp van landen. Kijkend naar de zeven grootste pensioenmarkten wordt de trend nog duidelijker, met een stijging van 20% van de verhouding tussen pensioenvermogen en bbp, tot 147% in 2020, ten opzichte van 127% in het jaar ervoor. Meer alternatieve beleggingen Uit het onderzoek blijkt ook dat de verschuiving naar alternatieve beleggingscategorieën doorzet, een trend die nu al twee decennia is te zien. In 2000 was slechts 7% van het vermogen van de zeven grootste pensioenmarkten (P7) toegewezen aan private markten en andere alternatieve categorieën, vergeleken met meer dan een kwart (26%) eind 2020.Deze verschuiving gaat grotendeels ten koste van aandelen, die in dezelfde periode zijn gedaald van 60% naar 43%. De allocatie naar obligaties is slechts marginaal gedaald van 31% naar 29%. De gemiddelde vermogensallocatie van de P7 is momenteel aandelen 43%, obligaties 29%, alternatieve categorieën 26% en cash 2%. Sterke stijging DC-vermogen DC-vermogen vertegenwoordigt momenteel naar schatting bijna 53% van de totale pensioenactiva in de zeven grootste pensioenmarkten, ten opzichte van 35% in 2000. Hiermee is DC het dominante model wereldwijd voor pensioenen. In de afgelopen tien jaar is het DC-vermogen met 8,2% per jaar gegroeid. Het defined benefit- (DB-)vermogen is minder snel gegroeid, namelijk met 4,3%. Australië heeft het hoogste aandeel DC-vermogen, met 86% van het totale pensioenvermogen. In andere landen domineert het DB-vermogen nog steeds, in Nederland met 94%. Geen coronaschade Een tevreden Marisa Hall, co-head van het Thinking Ahead Institute: "In een zeer tumultueus jaar bleven pensioenfondsen in 2020 sterk groeien, geholpen door aanhoudende thema’s die al meerdere decennia spelen, zoals de verschuiving van aandelen naar alternatieve beleggingscategorieën en de groei van DC, wat nu het dominante wereldwijde pensioenmodel is. Dit schetst het beeld van een veerkrachtige sector die in een goede gezondheid verkeert en zich in een relatief goede positie bevindt om de gevolgen—economisch en anderszins—van de aanhoudende pandemie te doorstaan." De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.