Trends stimuleren thematisch beleggen Een aantal trends zet door en verandert de manier waarop wij werken, leven en communiceren. Dat heeft beleggingsimplicaties, aldus Alex Tedder, hoofd Global Equities bij Schroders. 16 december 2020 14:30 • Door IEXProfs Redactie Sommige trends zijn niet nieuw. Denk aan klimaatverandering, innovatie in de gezondheidszorg, verstedelijking, automatisering en digitalisering. Anderen worden aangejaagd door de bevolkingsgroei, zoals duurzaamheid, voedsel en watervoorziening. Die mega-trends worden enerzijds gedreven doordat hun relevantie snel toeneemt en anderzijds door snelle innovatie. Juist dat laatste punt onderstreept het belang van een thematische beleggingsbenadering. Lees ook: De kracht van een goed verhaal Kansen in klimaatverandering Klimaatverandering is zo’n mega-trend die aan momentum wint. Onder Biden zal de VS de koers op dit gebied drastisch vergroenen. De groeikansen worden volgens Tedder nog altijd ondergewaardeerd. De belangrijkste drijfveer is de dramatische verbetering van het concurrentievermogen van schone technologieën. Zonder subsidie kunnen ze concurreren met fossiele brandstoffen. Schroders verwacht dat de autosector aan de vooravond van snelle en fundamentele veranderingen staat. De transitie naar een groene economie zal enorme kansen voor beleggers bieden. Dat geld ook voor andere belangrijke trends, waarin de innovatie toeneemt. Pandemie versnelt transformatie De coronacrisis versnelt de acceptatie van nieuwe technologieën op het terrein van e-commerce en thuiswerken. De technologische transformatie - reeds ingezet voor de pandemie - is versterkt door de coronacrisis. Het grootste risico voor de techbedrijven is niet een terugval in de groei, maar verdergaande regulering. In alle onzekerheid zochten beleggers in 2020 vooral veiligheid bij groei- en defensieve aandelen. Vooruitgang in de vaccin-ontwikkeling doet beleggers breder kijken, ook naar groeikansen in sectoren die nu uit de gratie zijn. De kans is groot dat bij een herstel dit soort bedrijven een scherpe comeback maken. Cyclische sectoren zoals energie, materialen en industrie verdienen aandacht, omdat de verwachtingen erg laag zijn. Tedder verwacht een veel breder marktherstel in 2021. Technologie kan het nog altijd goed doen, maar andere - minder geliefde - sectoren mogelijk nog beter. Aandelenselectie is dus van groot belang. Lees meer in de publicatie Outlook 2021: Global and thematic equities. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.