Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Nieuws

IEXFonds 40: Heerlijk novembermaandje

Nee, de beurs implodeerde niet na verkiezing van Biden. Maar dat kwam mede door goed vaccinnieuws. De aandelenfondsen in de IEXFonds 40 vieren een feestje, goud is helemaal uit.

In september waarschuwde Donald Trump voor beursleed onder Biden, of Joe Hiden, zoals hij hem in de aanloop naar de verkiezingen noemde. Inmiddels weten beleggers beter. 

De Dow heeft de beste maand sinds 1987 achter de rug. Een dikke plus van 12% staat er op de borden, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq de beste maand sinds april 2020 hebben gehad. 

Tot zover de crash die zou komen als Joe Biden verkozen zou worden tot president van de VS. Nu heeft Biden wel de wind in de rug dankzij al het goede vaccinnieuws in de afgelopen maand. Dat maakte beleggers erg vrolijk. Het idee dat duif Janet Yellen de nieuwe minister van Financiën wordt, viel ook prima. 

Dikke plus

Voor de IEXFonds 40 betekent een prima aandelenmaand november dat er een flinke plus op het jaarrendementsbord staan: 8,62% in 2020 gemiddeld voor ons mandje van 40 beleggingsfondsen. 

Hoe zien de onderliggende rendementen eruit? Europese aandelenfondsen maakten een inhaalslag na een matig 2020. De fondsen van Kempen, dividend en Orange, voeren de rendementslijst november aan. Maar ook de bredere mandjes Europese aandelen wisten met een minimaal rendement van 10% de jaarscore nog wat op te krikken. 

Vastgoedbeleggingsfondsen staan verrassend genoeg weer vooraan. Wellicht ook vanwege de opluchting over mogelijke vaccins. Dan kunnen winkelstraten en kantoren weer gevuld worden. Al was dat eerste van de week al het geval. 

Frontier markets-fondsen deden het ook prima, maar staan voor 2020 nog steeds op verlies. Eigenlijk deden alle aandelenfondsen het prima. 

Verliezers zijn goud en obligaties

Het goudfonds van BlackRock sluit de rij over afgelopen maand. Beleggers gingen uit de veilige goudhaven in aandelen. En dan kreeg het edelmetaal ook nog eens concurrentie uit de cryptohoek na een online discussie of bitcoin als alternatieve belegging goud kan vervangen in een portefeuille. 

Of dat een goed idee is, is voor een ander artikel, maar beleggers namen wel afscheid van goud. Obligaties in Europa zijn ook niet heel populair. Er valt geen cent mee te verdienen nu zelfs Portugal minimaal rente betaald op obligaties.

De ECB heeft de hele markt gestut - staats- en bedrijfspapier -, waardoor er geen risico en dus ook geen rendement overblijft. 

Actief versus passief

Hoe doen actief en passief het ten opzichte van elkaar? Daarvoor zijn onze benchmarkindices bedacht. De standen - die worden bijgehouden door Circle Partners -  staan hier voor de IEXFonds 40 en hier voor de IEX Index 20+

Wisseling van de wacht

Overigens is het de laatste maand dat u onze IEXFonds 40 in deze opstelling treft. Vanaf januari hebben wij een vernieuwde index, met een aantal vertrekkers en nieuwkomers. 

Verderop deze maand leest u van welke fondsen we afscheid gaan nemen en waarom en welke fondsen er juist nieuw binnenkomen in onze lijst. 

Hieronder alle rendementen van onze fondsen in de afgelopen maand en over de laatste twaalf maanden op een rij: 

Fonds

Rendement 1 maand Rendement 1 jaar
Kempen Orange Fund 17,36% 16,34%
Kempen Global High Dividend

16,90%

-7,79%
AB International Technology Portfolio 15,26% 66,83%

MS US Equity Growth

15,14% 89,71%
Nordea 1 Global Real Estate 14,37% -5,44%
GS Japan Equity Partners Port. 14,26% 25,63%
Fidelity Funds Global Dividend 13,45% 8,88%
Add Value Fund 13,14% 9,55%
Robeco Smart Materials 12,92% -
Comgest Growth Japan 12,66% 34,29%
JHI Pan-European Property Equity 12,29% -4,10%
H20 Multibonds 11,67% -36,99%
Magna New Frontiers 11,66% -13,01%
BlackRock EU Opp. Extension Fund 11,40% 9,16%
UBS Equity US Growth 10,70% 31,62%
C&S European Real Estate Sec 10,66% -2,66%
JHI Global Property Fund 10,43% -4,27%
Comgest Growth Europe 10,43% 22,84%
Fidelity Funds Europe Dynamic 9,85% 5,15%
UBS Convertible Bonds 9,30% 18,79% 

JPM EM Equity

8,93% 30,51%
Polar Capital Global Technology 8,90% 54,91%
Schroders Frontier Markets 8,79% -1,07%
MS Global Opp. 8,42% 40,69%
Hermes Global EM 6,42% 13,37%
NN Health Care Fund 5,81%

-

JPM China Fund 5,69% 64,94%

Schroders Global Convertible Bond

5,28% 20,68%
Pimco Capital Sec. Fund 5,11% 5,79%
Fundsmith Equity Feeder Fund 5,02% 10,10%
NBI EMD Hard Currency Fund 5,00% 5,24%
Polar Healthcare Opp 4,75% 9,72%
NN EM Debt 3,79% 4,82%
T. Rowe Price Global High Yield Bonds 3,66% 4,40%
Pimco Diversified Income Fund 3,46% 6,32%
Robeco Global Credits 3,24% 12,48%
UBS China Equity Opp. 2,71% 31,66%
Bluebay Euro Agg Bonds 1,86% 5,24%
BGF Euro Bonds 0,46% 3,64%

BGF World Gold

-6,31% 28,54%

Bron: IEXProfs, rendementen per 1-12-2020.


Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40