Slechts 13% van de actieve fondsen verslaat de index Beleggingsfondsen hadden de afgelopen vier jaar weer veel moeite de index te verslaan. Het slechts deden fondsen het die zich richten op waarde-aandelen en opkomende markten. 20 augustus 2020 09:00 • Door IEXProfs Redactie Financieel dienstverlener S&P Global heeft het verschil tussen actief beheerde fondsen en ETF’s onderzocht. De onderzoekers namen 2016 als uitgangspunt en keken hoeveel Amerikaanse beleggingsfondsen in dat jaar de breed samengestelde S&P Composite 1500-index hebben verslagen. Dat bleken er 155 te zijn. Maar konden deze fonden hun prestatie ook vasthouden? Dat bleek een stuk lastiger. Slechts 12,9% van de fondsen wist de index in de jaren 2016-2019 consequent te verslaan. En dat was exclusief beheerkosten. Als die ook nog worden afgetrokken van het rendement, daalt het percentage vanzelfsprekend nog verder, aldus Institutional Investors. Buitenlandse smallcaps Per beleggingscategorie waren er grote verschillen. Zo springen fondsen die beleggen in smallcap-aandelen van buiten de Verenigde Staten er in positieve zin uit. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse smallcap-groeifondsen. Aan dat laatste kan volgens S&P statistisch echter geen al te grote waarde worden gehecht, omdat het aantal groeifondsen dat de index in 2016 had verslagen relatief klein was. Ronduit teleurstellend waren de resultaten van fondsen die zich richten op emerging markets en de waardefondsen. In deze laatste categorie was er in 2019 zelfs geen enkel fonds dat de index wist te verslaan. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.