Slechts 13% van de actieve fondsen verslaat de index Beleggingsfondsen hadden de afgelopen vier jaar weer veel moeite de index te verslaan. Het slechts deden fondsen het die zich richten op waarde-aandelen en opkomende markten. 20 augustus 2020 09:00 • Door IEXProfs Redactie Financieel dienstverlener S&P Global heeft het verschil tussen actief beheerde fondsen en ETF’s onderzocht. De onderzoekers namen 2016 als uitgangspunt en keken hoeveel Amerikaanse beleggingsfondsen in dat jaar de breed samengestelde S&P Composite 1500-index hebben verslagen. Dat bleken er 155 te zijn. Maar konden deze fonden hun prestatie ook vasthouden? Dat bleek een stuk lastiger. Slechts 12,9% van de fondsen wist de index in de jaren 2016-2019 consequent te verslaan. En dat was exclusief beheerkosten. Als die ook nog worden afgetrokken van het rendement, daalt het percentage vanzelfsprekend nog verder, aldus Institutional Investors. Buitenlandse smallcaps Per beleggingscategorie waren er grote verschillen. Zo springen fondsen die beleggen in smallcap-aandelen van buiten de Verenigde Staten er in positieve zin uit. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse smallcap-groeifondsen. Aan dat laatste kan volgens S&P statistisch echter geen al te grote waarde worden gehecht, omdat het aantal groeifondsen dat de index in 2016 had verslagen relatief klein was. Ronduit teleurstellend waren de resultaten van fondsen die zich richten op emerging markets en de waardefondsen. In deze laatste categorie was er in 2019 zelfs geen enkel fonds dat de index wist te verslaan. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.