Slechts 13% van de actieve fondsen verslaat de index Beleggingsfondsen hadden de afgelopen vier jaar weer veel moeite de index te verslaan. Het slechts deden fondsen het die zich richten op waarde-aandelen en opkomende markten. 20 augustus 2020 09:00 • Door IEXProfs Redactie Financieel dienstverlener S&P Global heeft het verschil tussen actief beheerde fondsen en ETF’s onderzocht. De onderzoekers namen 2016 als uitgangspunt en keken hoeveel Amerikaanse beleggingsfondsen in dat jaar de breed samengestelde S&P Composite 1500-index hebben verslagen. Dat bleken er 155 te zijn. Maar konden deze fonden hun prestatie ook vasthouden? Dat bleek een stuk lastiger. Slechts 12,9% van de fondsen wist de index in de jaren 2016-2019 consequent te verslaan. En dat was exclusief beheerkosten. Als die ook nog worden afgetrokken van het rendement, daalt het percentage vanzelfsprekend nog verder, aldus Institutional Investors. Buitenlandse smallcaps Per beleggingscategorie waren er grote verschillen. Zo springen fondsen die beleggen in smallcap-aandelen van buiten de Verenigde Staten er in positieve zin uit. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse smallcap-groeifondsen. Aan dat laatste kan volgens S&P statistisch echter geen al te grote waarde worden gehecht, omdat het aantal groeifondsen dat de index in 2016 had verslagen relatief klein was. Ronduit teleurstellend waren de resultaten van fondsen die zich richten op emerging markets en de waardefondsen. In deze laatste categorie was er in 2019 zelfs geen enkel fonds dat de index wist te verslaan. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM heeft grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.