Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine en zorgt voor de nodige vrouwelijke versterking op de redactie. Dames beleggen immers beter, toch?

Nieuws

IEX Fonds 40: Hoera! Herstel

Helemaal in de plus staat onze IEXFonds 40 dit jaar nog niet, maar de min 20% die eerst op de borden stond is weggepoetst. Toppers en floppers wisselden elkaar afgelopen maand af.

De best presterende fondsen in de IEXFonds 40 van de afgelopen maand? Een mix van aandelenfondsen in Azië, vastgoed, Europese aandelenfondsen en dividendfondsen. 

Vooral het alternatieve fonds H20 Multibonds maakte een forse inhaalslag. Dat fonds staat al maanden onderaan, maar deze keer dus bovenaan het rendementslijstje. 

Wat de vorige maanden juist heel goed rendeerde - het goudfonds van BlackRock bijvoorbeeld - deed het afgelopen maand juist niet zo goed. Beleggers waren afgelopen mand op koopjesjacht.

Winnaars en verliezers wisselen af

De Amerikaanse aandelenfondsen en de techfondsen deden het afgelopen maand iets minder goed. Die waren tijdens de uitbraak van de coronacrisis flink doorgestegen, maar namen nu gas terug

Dividendfondsen staan voor het eerst sinds maanden weer in het rijtje toppers. In de eerste weken van de crisis kregen deze de hardste klappen. Ook vastgoedfondsen daalden toen flink. Beleggers zagen lege winkels, huurders in het nauw en daarbovenop ook nog velaten kantoren. Inmiddels is het vertrouwen - ook in retail - flink aangetrokken. 

Maar als in de maandoverzichten de toppers en floppers elkaar afwisselen, dan geeft dat wel aan hoe volatiel onze 40 fondsen zijn. Dat is toch verre de bedoeling van onze index. Exeptionele tijden dus. 

Obligatiefondsen blijven achter

Wat valt er verder op? De gezondheidszorgfondsen lijken hun 15 minutes of fame  hebben gehad. De fondsen van Polar Capital en NN IP deden het afgelopen maand relatief slecht. Eerder stonden ze nog bovenaan de rendmentslijsten. 

Obligatiefondsen doen het met rendementen tussen de 1% en 6% gelet op de rentestanden relatief geod, maar moesten aandelenfondsen de afgelopen maand lossen. 

Chinafondsen - eerder dit jaar ook aan kop - zitten nu in de middenmoot. Op jaarbasis staan de dividendfondsen, de frontier markets-fondsen, het multi bond-fonds en een vastgoedfonds nog in de min. Even opletten, dit is niet het rendement sinds 1 januari 2020, maar het rendement over de afgelopen twaalf kalendermaanden. 

Actief x passief

Dagelijks houden we de stand bij van onze benchmarkindices. U vindt die standen - die worden bijgehouden door Circle Partners - hier voor de IEX Fonds 40 en hier voor de IEX Index 20+.

Hieronder alle rendementen van onze fondsen in de afgelopen maand en over een jaar op een rij: 

Fonds

Rendement 1 maand Rendement 1 jaar
H2O Multibonds 22,04% -16,41%
JPM Emerging Markets Equity 14,07% 8,37%
GS Japan Equity Partners Port. 13,64% 22,50%
Nordea 1 Global Real Estate 13,36% -3,84%
JHI Global Property Fund 12,56% 0,67%
Kempen Orange Fund 11,10% 4,25%
Kempen Global High Dividend 10,70% -9,38%
AB International Technology Portf. 10,57% 33,62%
C&S European Real Estate Sec 10,14% 4,01%
Add Value Fund 9,92% 5,51%
Fidelity Funds Global Dividend 9,56% 5,11%
JPM China Fund 9,36% 43,18%
Comgest Growth Europe 9,07% 16,11%
JHI Pan-European Property Equity 9,04% 2,30%
Robeco Smart Materials 8,90% 2,53%
Fidelity Funds Europe Dynamic 8,67% 15,14%
BlackRock EU Opp. Extension Fund 8,47% 4,63%
NBI EMD- Hard Currency Fund 8,33% 1,22%
Schroders Frontier Markets 7,84% -14,93%
UBS Equity China Opp. 7,29% 27,31%

NN EM Debt

6,60% -0,05%
Polar Capital Global Technology 6,48% 33,12%
Comgest Growth Japan 6,36% 21,76%
UBS Convertible Bonds 6,13% 4,49%
MS Global Opp. 6,08% 25,28%
Hermes Global EM 5,94% 4,47%
UBS Equity US Growth 5,93% 15,32%
T. Rowe Price Global High Yield Bonds 5,90% 2,52%
Magna New Frontiers 5,54% -20,19%
MS US Equity Growth 5,42% 34,12%
Schroders Global Convertible Bonds 5,40% 10,02%
Pimco Capital Sec. Fund 4,98% 2,82%
Pimco Diversified Income Fund 4,69% 5,30%
Robeco Global Credits 4,33% 8,35%
Fundsmith Equity Feeder Fund 3,16% 8,71%
Polar Capital Health Care 2,59% 16,08%
Bluebay Euro Agg Bonds 2,06% 3,92%
BGF Euro Bonds 1,05% 1,76%
NN Health Care Fund -1,45% 19,87%
BGF World Gold -2,53% 33,26%

Bron: IEXProfs, rendementen per 8-6-2020.

Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie