IEX Fonds 40: Hoera! Herstel Helemaal in de plus staat onze IEXFonds 40 dit jaar nog niet, maar de min 20% die eerst op de borden stond is weggepoetst. Toppers en floppers wisselden elkaar afgelopen maand af. 10 juni 2020 09:00 • Door Fleur van Dalsem De best presterende fondsen in de IEXFonds 40 van de afgelopen maand? Een mix van aandelenfondsen in Azië, vastgoed, Europese aandelenfondsen en dividendfondsen. Vooral het alternatieve fonds H20 Multibonds maakte een forse inhaalslag. Dat fonds staat al maanden onderaan, maar deze keer dus bovenaan het rendementslijstje. Wat de vorige maanden juist heel goed rendeerde - het goudfonds van BlackRock bijvoorbeeld - deed het afgelopen maand juist niet zo goed. Beleggers waren afgelopen mand op koopjesjacht. Winnaars en verliezers wisselen af De Amerikaanse aandelenfondsen en de techfondsen deden het afgelopen maand iets minder goed. Die waren tijdens de uitbraak van de coronacrisis flink doorgestegen, maar namen nu gas terug Dividendfondsen staan voor het eerst sinds maanden weer in het rijtje toppers. In de eerste weken van de crisis kregen deze de hardste klappen. Ook vastgoedfondsen daalden toen flink. Beleggers zagen lege winkels, huurders in het nauw en daarbovenop ook nog velaten kantoren. Inmiddels is het vertrouwen - ook in retail - flink aangetrokken. Maar als in de maandoverzichten de toppers en floppers elkaar afwisselen, dan geeft dat wel aan hoe volatiel onze 40 fondsen zijn. Dat is toch verre de bedoeling van onze index. Exeptionele tijden dus. Obligatiefondsen blijven achter Wat valt er verder op? De gezondheidszorgfondsen lijken hun 15 minutes of fame hebben gehad. De fondsen van Polar Capital en NN IP deden het afgelopen maand relatief slecht. Eerder stonden ze nog bovenaan de rendmentslijsten. Obligatiefondsen doen het met rendementen tussen de 1% en 6% gelet op de rentestanden relatief geod, maar moesten aandelenfondsen de afgelopen maand lossen. Chinafondsen - eerder dit jaar ook aan kop - zitten nu in de middenmoot. Op jaarbasis staan de dividendfondsen, de frontier markets-fondsen, het multi bond-fonds en een vastgoedfonds nog in de min. Even opletten, dit is niet het rendement sinds 1 januari 2020, maar het rendement over de afgelopen twaalf kalendermaanden. Actief x passief Dagelijks houden we de stand bij van onze benchmarkindices. U vindt die standen - die worden bijgehouden door Circle Partners - hier voor de IEX Fonds 40 en hier voor de IEX Index 20+. Rendement IEXFonds 40 (ytd) -3,37%. Rendement Index 20+ (ytd) -4,22%. Hieronder alle rendementen van onze fondsen in de afgelopen maand en over een jaar op een rij: Fonds Rendement 1 maand Rendement 1 jaar H2O Multibonds 22,04% -16,41% JPM Emerging Markets Equity 14,07% 8,37% GS Japan Equity Partners Port. 13,64% 22,50% Nordea 1 Global Real Estate 13,36% -3,84% JHI Global Property Fund 12,56% 0,67% Kempen Orange Fund 11,10% 4,25% Kempen Global High Dividend 10,70% -9,38% AB International Technology Portf. 10,57% 33,62% C&S European Real Estate Sec 10,14% 4,01% Add Value Fund 9,92% 5,51% Fidelity Funds Global Dividend 9,56% 5,11% JPM China Fund 9,36% 43,18% Comgest Growth Europe 9,07% 16,11% JHI Pan-European Property Equity 9,04% 2,30% Robeco Smart Materials 8,90% 2,53% Fidelity Funds Europe Dynamic 8,67% 15,14% BlackRock EU Opp. Extension Fund 8,47% 4,63% NBI EMD- Hard Currency Fund 8,33% 1,22% Schroders Frontier Markets 7,84% -14,93% UBS Equity China Opp. 7,29% 27,31% NN EM Debt 6,60% -0,05% Polar Capital Global Technology 6,48% 33,12% Comgest Growth Japan 6,36% 21,76% UBS Convertible Bonds 6,13% 4,49% MS Global Opp. 6,08% 25,28% Hermes Global EM 5,94% 4,47% UBS Equity US Growth 5,93% 15,32% T. Rowe Price Global High Yield Bonds 5,90% 2,52% Magna New Frontiers 5,54% -20,19% MS US Equity Growth 5,42% 34,12% Schroders Global Convertible Bonds 5,40% 10,02% Pimco Capital Sec. Fund 4,98% 2,82% Pimco Diversified Income Fund 4,69% 5,30% Robeco Global Credits 4,33% 8,35% Fundsmith Equity Feeder Fund 3,16% 8,71% Polar Capital Health Care 2,59% 16,08% Bluebay Euro Agg Bonds 2,06% 3,92% BGF Euro Bonds 1,05% 1,76% NN Health Care Fund -1,45% 19,87% BGF World Gold -2,53% 33,26% Bron: IEXProfs, rendementen per 8-6-2020. Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.