Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine en zorgt voor de nodige vrouwelijke versterking op de redactie. Dames beleggen immers beter, toch?

Nieuws

IEXFonds 40: Chinafondsen hard geraakt

De eerste maand van de nieuwe IEXFonds 40 is achter de rug. En wat voor eentje. Niet verrassend dat onze nieuw gekozen Chinafondsen hard geraakt zijn door virusangst onder beleggers.

Naar verwachting zal het coronavirus in maart pieken. Hopelijk komt de markt daarna in wat rustiger vaarwater. Ons idee was overigens om - nu China de tweede economie ter wereld is - de algemene Aziëbeleggingsfondsen in onze portefeuille in te ruilen voor echte Chinafondsen in de IEXFonds 40

Chinese aandelen maakten toch vaak al de helft van die portefeuilles uit. Dus exit Aziëfondsen, al hebben we wel vastgehouden aan de wereldwijd beleggende emerging market-fondsen. 

Ondertussen hangen de Chinafondsen helemaal onder aan het rendementslijstje over januari. Bij elkaar waren het toch maar dertien fondsen die een negatief rendement boekten over een maand. Overigens, de peildatum is 4 februari. 

Amerikaanse aandelen toevluchtsoord

Waar was het dan wel goed toeven in de eerste maand van het jaar? Nou, Amerikaanse fondsen bleken een goed toevluchtsoord. En vastgoedfondsen zorgden ook voor de nodige plussen in onze portefeuille. 

En tech - dat is ook vooral Amerikaans - deed het ook goed. Heel fijn, want als nieuwe categorie in de IEXFonds 40 hadden we juist voor technologie-aandelenfondsen gekozen. 

In de middenmoot zitten veel obligatiefondsen, van allerlei soorten. Geen eentje behaalde een negatief rendement en obligatiefondsen in opkomende markten deden het wel veel beter dan hun aandelenbroeders. 

Hier het hele lijstje: 

Fonds Rendement 1 maand  Rendement 1 jaar 
MS US Growth 7,09% 13,93%
MS Global Opp 3,59% 31,24%
JHI Pan-European Property Equity  3,47% 23,62%
JHI Global Property Equity 

3,17%

21,25%
Nordea 1 Global Real Estate  2,55% 17,03%
Polar Capital Global Technology Fund 2,39% 27,63%
Fidelity Funds Europe Dynamic 2,12% 34,77%
UBS Equity US 2,03% 23,99%

C&S European Real Estate Sec

1,74% 21,54%
AB Internation Techology Portfolio 1,64% 29,92%
Comgest Growth Europe 1,61% 21,77%
Robeco Global Credits 1,45% 11,85%
BlackRock EU Opp. Extension Fund 1,43% 24,69%
Fundsmith Equity Feeder Fund 1,21% 25,57%
Bluebay Euro Agg Bonds 1,21% 9,74%
BGF Euro Bonds 1,19% 7,26%
H2O Multibonds 1,18% 29,70%
Pimco Capital Sec. Fund 1,12%

14,57%

NN EM Debt 1,10% 6,36%
NBI EMD- Hard Currency Fund 1,07% 10,93%
Pimco Diversified Income Fund 1,02% 11,70%
GS Japan Equity Partners Port.  0,76% 21,23%
Add Value Fund 0,64% 25,65%
Schroders Global Convertible Bonds 0,62% 9,07%
NN Health Care Fund  0,38% 15,53%
UBS Convertible Bonds  0,25%

8,35%

T. Rowe Price Global High Yield

0,00%

10,82%
Fidelity Funds Global Dividend -0,15% 16,32%
Kempen Orange Fund -0,78% 26,54%
Polar Capital Health Care  -0,83% 11,11%
BGF World Gold -1,25% 21,54%
Schroders Frontier Markets -1,35%

5,20%

Magna New Frontiers  -1,37% 13,28%
Comgest Growth Japan -2,25% 20,30%
RobecoSAM Smart Materials -2,59% 5,65%
Kempen Global High Dividend  -3,15% 9,68%
JPM Emerging Markets Equity -3,87% 15,96%
UBS China Opp. -4,41% 22,13%
JPM China Fund -4,86% 21,92%
Hermes Global EM -5,48% 12,59%

Bron cijfers: IEXProfs, rendementen per 4-2-2020.

Strijd tussen actief en passief

Dagelijks houden we de stand bij van beide benchmarktindices. U vindt die standen - die worden bijgehouden door Circle Partners - hier voor de IEXFonds 40 en hier voor de Index 20+.

Na een woelige maand gaat actief vooralsnog aan kop. 

Gisteren heeft Marcel Tak - baas van de Index 20+, de passieve tegenhanger - ons overigens nog even de oren gewassen over 2019. Altijd leuk, zo'n collegabelegger die ons de oren wast. 

Lees ook: De opmerkelijke winst van de Index 20+

Marcel Tak concludeert dat actieve aandelenselectie gemiddeld niet leidt tot betere beleggingsresultaten. "Het lijkt er op dat dit nog duidelijker geldt voor de markten waarvan u zou verwachten dat research tot een beter rendement leidt." 

Maar Marcel, laten we zeggen; the heat is on. In tijden van crisis komen de echt goede fondsmanagers vanzelf bovendrijven. 

Lees ook: Dit is de nieuwe IEXFonds 40

Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen