IEXFonds 40: Chinafondsen hard geraakt De eerste maand van de nieuwe IEXFonds 40 is achter de rug. En wat voor eentje. Niet verrassend dat onze nieuw gekozen Chinafondsen hard geraakt zijn door virusangst onder beleggers. 6 februari 2020 11:15 • Door Fleur van Dalsem Naar verwachting zal het coronavirus in maart pieken. Hopelijk komt de markt daarna in wat rustiger vaarwater. Ons idee was overigens om - nu China de tweede economie ter wereld is - de algemene Aziëbeleggingsfondsen in onze portefeuille in te ruilen voor echte Chinafondsen in de IEXFonds 40. Chinese aandelen maakten toch vaak al de helft van die portefeuilles uit. Dus exit Aziëfondsen, al hebben we wel vastgehouden aan de wereldwijd beleggende emerging market-fondsen. Ondertussen hangen de Chinafondsen helemaal onder aan het rendementslijstje over januari. Bij elkaar waren het toch maar dertien fondsen die een negatief rendement boekten over een maand. Overigens, de peildatum is 4 februari. Amerikaanse aandelen toevluchtsoord Waar was het dan wel goed toeven in de eerste maand van het jaar? Nou, Amerikaanse fondsen bleken een goed toevluchtsoord. En vastgoedfondsen zorgden ook voor de nodige plussen in onze portefeuille. En tech - dat is ook vooral Amerikaans - deed het ook goed. Heel fijn, want als nieuwe categorie in de IEXFonds 40 hadden we juist voor technologie-aandelenfondsen gekozen. In de middenmoot zitten veel obligatiefondsen, van allerlei soorten. Geen eentje behaalde een negatief rendement en obligatiefondsen in opkomende markten deden het wel veel beter dan hun aandelenbroeders. Hier het hele lijstje: Fonds Rendement 1 maand Rendement 1 jaar MS US Growth 7,09% 13,93% MS Global Opp 3,59% 31,24% JHI Pan-European Property Equity 3,47% 23,62% JHI Global Property Equity 3,17% 21,25% Nordea 1 Global Real Estate 2,55% 17,03% Polar Capital Global Technology Fund 2,39% 27,63% Fidelity Funds Europe Dynamic 2,12% 34,77% UBS Equity US 2,03% 23,99% C&S European Real Estate Sec 1,74% 21,54% AB Internation Techology Portfolio 1,64% 29,92% Comgest Growth Europe 1,61% 21,77% Robeco Global Credits 1,45% 11,85% BlackRock EU Opp. Extension Fund 1,43% 24,69% Fundsmith Equity Feeder Fund 1,21% 25,57% Bluebay Euro Agg Bonds 1,21% 9,74% BGF Euro Bonds 1,19% 7,26% H2O Multibonds 1,18% 29,70% Pimco Capital Sec. Fund 1,12% 14,57% NN EM Debt 1,10% 6,36% NBI EMD- Hard Currency Fund 1,07% 10,93% Pimco Diversified Income Fund 1,02% 11,70% GS Japan Equity Partners Port. 0,76% 21,23% Add Value Fund 0,64% 25,65% Schroders Global Convertible Bonds 0,62% 9,07% NN Health Care Fund 0,38% 15,53% UBS Convertible Bonds 0,25% 8,35% T. Rowe Price Global High Yield 0,00% 10,82% Fidelity Funds Global Dividend -0,15% 16,32% Kempen Orange Fund -0,78% 26,54% Polar Capital Health Care -0,83% 11,11% BGF World Gold -1,25% 21,54% Schroders Frontier Markets -1,35% 5,20% Magna New Frontiers -1,37% 13,28% Comgest Growth Japan -2,25% 20,30% RobecoSAM Smart Materials -2,59% 5,65% Kempen Global High Dividend -3,15% 9,68% JPM Emerging Markets Equity -3,87% 15,96% UBS China Opp. -4,41% 22,13% JPM China Fund -4,86% 21,92% Hermes Global EM -5,48% 12,59% Bron cijfers: IEXProfs, rendementen per 4-2-2020. Strijd tussen actief en passief Dagelijks houden we de stand bij van beide benchmarktindices. U vindt die standen - die worden bijgehouden door Circle Partners - hier voor de IEXFonds 40 en hier voor de Index 20+. Na een woelige maand gaat actief vooralsnog aan kop. Rendement IEXFonds 40 (ytd) +1,64% Rendement Index 20+ (ytd) +1,14% Gisteren heeft Marcel Tak - baas van de Index 20+, de passieve tegenhanger - ons overigens nog even de oren gewassen over 2019. Altijd leuk, zo'n collegabelegger die ons de oren wast. Lees ook: De opmerkelijke winst van de Index 20+ Marcel Tak concludeert dat actieve aandelenselectie gemiddeld niet leidt tot betere beleggingsresultaten. "Het lijkt er op dat dit nog duidelijker geldt voor de markten waarvan u zou verwachten dat research tot een beter rendement leidt." Maar Marcel, laten we zeggen; the heat is on. In tijden van crisis komen de echt goede fondsmanagers vanzelf bovendrijven. Lees ook: Dit is de nieuwe IEXFonds 40 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.