Nieuws
IEXFonds 40: 39% rendement
Reclame maken met rendement is meestal foute boel. Deze keer niet. Het best fonds in de IEXFonds 40 deed daadwerkelijk 39% in 2019. Hoe presteerden de andere fondsen?
Aandelen- en vastgoedfondsen voeren de 2019-lijst aan van de IEXFonds 40. Risk-on en off tegelijkertijd, zo leken beleggers te denken. Ons goudfonds deed het met dik 27% ook niet slecht.
Feit is dat 2019 een gek, maar gouden beursjaar was. Gemiddeld deed de index het met 22,66% rendement ook zeker niet slecht.
Wat valt verder op: Zowel aandelen Europa als de VS deden het goed. Wederom zeggen analisten voor dit jaar dat Amerikaanse aandelen wel erg hoog gewaardeerd zijn en dat Europese aandelen achter zijn gebleven en dus best nog een ritje kunnen maken.
Eruit allemaal
Feit is dat de Amerikaanse economie er beter voor staat dan de Europese en dat de Amerikanen nog wat in het rentevat hebben zitten, mocht de groei afkoelen. In Europa zijn de monetaire wapens uitgeput, zo schrijft onder andere ook onze columnist Edin Mujagic.
In de middenmoot van de IEXFonds 40 zitten vooral dividendfondsen, Aziëfondsen en onze gezondheidszorgfondsen. Die laatste mogen dit jaar overigens blijven (zie het lijstje onderaan dit artikel).
Onderaan het jaarlijstje bungelen alle obligatiefondsen en onze all weather absolute returnfondsen. Die bleken niet zo goed te presteren. We zijn er klaar mee en kiezen dit jaar voor een bredere opzet met een beleggingscategorie alternatives.
De onderste vier fondsen zijn overigens allemaal uit onze index verdwenen. Nog even de rendementen van afgelopen periode op een rij:
| Fonds |
Rendement 1 jaar |
Rendement 1 maand |
| Fidelity Funds Europe Dynamic |
38,80% |
3,76% |
| MS Global Opp |
37,74% |
4,24% |
| Nordea 1 Global Real Estate |
36,41% |
2,09% |
| Kempen Orange Fund |
33,53%
|
4,20% |
| Add Value Fund |
33,90% |
1,40% |
| Cohen & Steers European Real Estate Sec |
33,34% |
2,60% |
| Fundsmith Equity Feeder Fund |
29,82% |
2,13% |
| UBS Equity US |
29,12% |
4,77% |
| JHI Pan-European Property Equity |
27,66% |
2,38% |
| BGF World Gold |
27,52% |
8,59% |
| JPM Emerging Markets Equity |
27,20% |
4,99% |
| Schroders Asian Opps |
27,19% |
5,85% |
| Treadneedle European Smaller Companies |
25,93% |
1,99% |
| MS US Growth |
24,70% |
5,04% |
| JHI Global Property Equity |
24,66% |
-1,50% |
| Comgest Growth Japan |
23,57% |
0,78% |
| Hermes Global EM |
23,34% |
4,65%
|
| Comgest Growth Europe |
22,76% |
2,33% |
| JPM European Dynamic Small Cap |
22,04% |
2,42% |
| UBS Global High Dividend |
19,08% |
1,28% |
| NN Health Care Fund |
18,70% |
1,59% |
| Polar Capital Health Care |
18,42% |
3,88% |
| Kempen Global High Dividend |
18,20% |
2,06% |
| GAM Star Japan |
17,35% |
0,28% |
| Candriam Bonds Emerging Markets |
16,45% |
2,76% |
| Magna New Frontiers |
16,00% |
-1,17% |
| Hermes Asia ex. Japan |
15,41% |
4,32% |
| RobecoSAM Smart Materials |
15,10% |
1,64% |
| T. Rowe Price Global High Yield |
13,23% |
1,70% |
| Schroders Global Convertible Bonds |
12,25% |
1,96% |
| UBS Convertible Bonds |
11,54% |
2,72%
|
| Bluebay Euro Agg Bonds |
9,59% |
0,15% |
| SLI Global Corporate Bonds |
9,01% |
0,29% |
| Schroders Frontier Markets |
8,96% |
0,64% |
| NN EM Debt |
8,52% |
2,36% |
| BGF Euro Bonds |
7,11% |
-0,06% |
| AXA Global High Yield Bonds |
6,90% |
1,18% |
| Nordea 1 - Alpha 10 |
5,47% |
0,65% |
| Carmignac Uncontrained Global Bond Fund |
3,43% |
1,09% |
| JPM Global Macro Opp |
2,27% |
1,83% |
Bronnen cijfers: IEXProfs, Morningstar, Bloomberg, 9 januari 2020
Strijd tussen actief en passief
Dagelijks houden we de stand bij van beide benchmarktindices. U vindt die standen - die worden bijgehouden door Circle Partners - hier voor de IEXFonds 40 en hier voor de Index 20+.
Op jaarbasis lijkt er - zoals u in de grafiek ziet - bijna geen verschil tussen de rendementen van onze actieve en passieve portefeuille. Afgelopen jaar heeft Marcel Tak het met zijn ETF-portefeuille het een tikje beter gedaan dan de fondsenportefeuille van de redactie.
De eindstand kwam op dik 22% voor de actieve Fonds 40 en dik 23% rendement voor de passieve Index 20+. Gefeliciteerd Marcel! Volgende week leest u zijn ervaringen van vorig jaar en vertelt hij meer over de nieuwe ETF's in zijn portefeuille voor 2020.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Inmiddels hebben we al een splinternieuwe Fonds 40. Er zijn twaalf fondsen die niet meer in de index zitten.
- JPM Europe Dynamic Small Cap
- Threadneedle European Smaller Companies
- Schroder ISF Asian Opportunities
- Hermes Asia ex-Japan Equity
- Nordea1 - Alpha 10 MA
- JPM Global Macro Opportunities
- GAM Star Japan Equity el.
- UBS (Lux) Global High Dividend
- Carmignac Pf Unconstrained Global Bond Fund
- Candriam Bonds Emerging Markets
- AXA WF Global High Yield Bonds
- SLI Global SICAV Global Corporate Bond
En dit zijn de nieuwste aanwinsten:
- AB SICAV I-International Technology Portfolio
- Polar Capital Global technology
- JPM China
- UBS (Lux) – China Opportunity
- H2O Multibonds (multi-strategy)
- BSF European Opportunities Extension (long/short equity)
- Goldman Sachs Japan Equity Partners Pf Base
- Fidelity Funds – Global Dividend
- PIMCO GIS Diversified Income
- Robeco Global Credits
- Neuberger Berman EM Debt Hard Currency High yield
- PIMCO GIS Capital Securities