Dit is de nieuwe IEXFonds 40 Maar liefst 28 ervaren rotten en twaalf frisse debutanten: de beste fondsmanagers wereldwijd zitten samen in de nieuwe IEXFonds 40-index. 27 december 2019 14:00 • Door Pieter Kort De selectie is weer compleet. Wederom staan 40 beleggingsfondsen in het gelid om in 2020 samen als IEXFonds 40-index de financiële markten op te gaan. Die index gaat op 1 januari zijn twaalfde levensjaar in. Ooit begonnen als benchmark voor een breed gespreide portefeuille van toonaangevende beleggingsfondsen, heeft de IEXFonds 40 inmiddels zelf een behoorlijk trackrecord opgebouwd. Elf jaar na de start staat er een rendement van 173% op de teller. Vertrouwde namen Voor 2020 hebben we selectie licht verjongd, maar op de meeste plekken vindt u vertrouwde namen terug. Zoals u vorige week kon lezen kent de vernieuwde IEXFonds 40-index twaalf nieuwe namen. Zes daarvan zijn een gevolg van aanpassingen in onze allocatie. Lees ook: 10 jaar IEXFonds 40 - de lessen die we leerden We vervingen drie categorieën: Europese smallcaps ruimden het veld voor de populaire sector technologie, China kreeg een eigen landenallocatie ten koste van de regio Azië ex-Japan en in de alternatieve hoek vervingen we absolute return door de bredere categorie alternatives. Daarmee treden dus ook zes (twee per categorie) gloednieuwe fondsen tot de IEXFonds 40: Aandelen Technologie AB SICAV I-International Technology Portfolio Polar Capital Global technology Aandelen China JPM China UBS (Lux) – China Opportunity Alternatives H2O Multibonds (multi-strategy) BSF European Opportunities Extension (long/short equity) In iedere categorie selecteerden we volgens dezelfde criteria: Fondsen met een minstens drie jaar zittend management, qua omvang in de bovenste 25% van de categorie en driejaarsrendementen in de top van de peer group. Hetzelfde gold voor de zes nieuwkomers in de bestaande assetcategorieën: Aandelen Japan Goldman Sachs Japan Equity Partners Pf Base Aandelen hoog-dividend Fidelity Funds – Global Dividend Obligaties wereldwijd PIMCO GIS Diversified Income Robeco Global Credits Obligaties emerging markets Neuberger Berman EM Debt Hard Currency High yield PIMCO GIS Capital Securities Next up: de IEX Index 20+ Voorheen was het nog wel eens puzzelen om te voldoen aan de aanvullende eis dat ieder fondsenhuis maximaal drie fondsen in de index mag hebben, maar dit jaar hoefden we de spreding niet handmatig te forceren. UBS en Blackrock zijn de enige twee partijen die het maximale aantal van drie fondsen inbrengen. Uiteraard gaat ook de passieve tegenhanger van de IEXFonds 40 op de schop. De IEX Index 20+ volgt dezelfde twintig categorieën, maar dan geheel opgebouwd uit ETF’s en andere indexvolgers. De nieuwe indeling van die index leest u binennkort van samensteller Marcel Tak. De allocatie van de IEXFonds 40 ziet er nu als volgt uit: En voor de meeschrijvers, hier alle namen in de nieuwe IEXFonds 40: Aandelen wereldwijd Morgan Stanley Global Opportunity Fundsmith Equity Fund Feeder Aandelen Europa Fidelity Funds - European Dynamic Growth Comgest Growth Europe Opportunities Aandelen VS Morgan Stanley US Growth UBS (Lux) - USA Growth Aandelen emerging markets JPM Emerging Markets Equity Hermes Global Emerging Markets Aandelen frontier markets Magna New Frontiers Schroder ISF Frontier Markets Equity Aandelen Nederland Kempen Orange Fund Add Value Fund Aandelen Japan Comgest Growth Japan Goldman Sachs Japan Eq Partners Pf Base Aandelen China UBS (Lux) - China Opportunity JPM China Aandelen hoog-dividend Fidelity Funds - Global Dividend Kempen Global High Dividend Fund Aandelen gezondheidszorg Polar Capital Healthcare Opportunities NN Health Care Fund Aandelen technologie Polar Capital Global Technology AB SICAV I-International Technology Pf Grondstoffen RobecoSAM Smart Materials Fund BGF World Gold Obligaties wereldwijd PIMCO GIS Diversified Income Robeco Global Credits Obligaties Europa BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bond BGF Euro Bond Obligaties emerging markets Neuberger Berman EM Debt Hard Curr NN (L) EM Debt (HC) High yield obligaties T Rowe Price Global High Yield Bond PIMCO GIS Capital Securities Convertibles Schroder ISF Global Conv Bond UBS (Lux) Bond - Convert Gl Vastgoed wereldwijd Nordea 1 - Global Real Estate Fund Janus Henderson HF Global Property Eqs Vastgoed Europa Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs Cohen & Steers SICAV European Real Estate Secs Alternatives H2O Multibonds (multi-strategy) BSF European Opportunities Extension (long/short equity) Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.