Nieuws
Dit is de nieuwe IEXFonds 40
Maar liefst 28 ervaren rotten en twaalf frisse debutanten: de beste fondsmanagers wereldwijd zitten samen in de nieuwe IEXFonds 40-index.
De selectie is weer compleet. Wederom staan 40 beleggingsfondsen in het gelid om in 2020 samen als IEXFonds 40-index de financiële markten op te gaan.
Die index gaat op 1 januari zijn twaalfde levensjaar in. Ooit begonnen als benchmark voor een breed gespreide portefeuille van toonaangevende beleggingsfondsen, heeft de IEXFonds 40 inmiddels zelf een behoorlijk trackrecord opgebouwd. Elf jaar na de start staat er een rendement van 173% op de teller.
Vertrouwde namen
Voor 2020 hebben we selectie licht verjongd, maar op de meeste plekken vindt u vertrouwde namen terug. Zoals u vorige week kon lezen kent de vernieuwde IEXFonds 40-index twaalf nieuwe namen. Zes daarvan zijn een gevolg van aanpassingen in onze allocatie.
Lees ook: 10 jaar IEXFonds 40 - de lessen die we leerden
We vervingen drie categorieën: Europese smallcaps ruimden het veld voor de populaire sector technologie, China kreeg een eigen landenallocatie ten koste van de regio Azië ex-Japan en in de alternatieve hoek vervingen we absolute return door de bredere categorie alternatives.
Daarmee treden dus ook zes (twee per categorie) gloednieuwe fondsen tot de IEXFonds 40:
Aandelen Technologie
- AB SICAV I-International Technology Portfolio
- Polar Capital Global technology
Aandelen China
- JPM China
- UBS (Lux) – China Opportunity
Alternatives
- H2O Multibonds (multi-strategy)
- BSF European Opportunities Extension (long/short equity)
In iedere categorie selecteerden we volgens dezelfde criteria: Fondsen met een minstens drie jaar zittend management, qua omvang in de bovenste 25% van de categorie en driejaarsrendementen in de top van de peer group. Hetzelfde gold voor de zes nieuwkomers in de bestaande assetcategorieën:
Aandelen Japan
- Goldman Sachs Japan Equity Partners Pf Base
Aandelen hoog-dividend
- Fidelity Funds – Global Dividend
Obligaties wereldwijd
- PIMCO GIS Diversified Income
- Robeco Global Credits
Obligaties emerging markets
- Neuberger Berman EM Debt Hard Currency
High yield
- PIMCO GIS Capital Securities
Next up: de IEX Index 20+
Voorheen was het nog wel eens puzzelen om te voldoen aan de aanvullende eis dat ieder fondsenhuis maximaal drie fondsen in de index mag hebben, maar dit jaar hoefden we de spreding niet handmatig te forceren. UBS en Blackrock zijn de enige twee partijen die het maximale aantal van drie fondsen inbrengen.
Uiteraard gaat ook de passieve tegenhanger van de IEXFonds 40 op de schop. De IEX Index 20+ volgt dezelfde twintig categorieën, maar dan geheel opgebouwd uit ETF’s en andere indexvolgers. De nieuwe indeling van die index leest u binennkort van samensteller Marcel Tak.
De allocatie van de IEXFonds 40 ziet er nu als volgt uit:
En voor de meeschrijvers, hier alle namen in de nieuwe IEXFonds 40:
Aandelen wereldwijd
- Morgan Stanley Global Opportunity
- Fundsmith Equity Fund Feeder
Aandelen Europa
- Fidelity Funds - European Dynamic Growth
- Comgest Growth Europe Opportunities
Aandelen VS
- Morgan Stanley US Growth
- UBS (Lux) - USA Growth
Aandelen emerging markets
- JPM Emerging Markets Equity
- Hermes Global Emerging Markets
Aandelen frontier markets
- Magna New Frontiers
- Schroder ISF Frontier Markets Equity
Aandelen Nederland
- Kempen Orange Fund
- Add Value Fund
Aandelen Japan
- Comgest Growth Japan
- Goldman Sachs Japan Eq Partners Pf Base
Aandelen China
- UBS (Lux) - China Opportunity
- JPM China
Aandelen hoog-dividend
- Fidelity Funds - Global Dividend
- Kempen Global High Dividend Fund
Aandelen gezondheidszorg
- Polar Capital Healthcare Opportunities
- NN Health Care Fund
Aandelen technologie
- Polar Capital Global Technology
- AB SICAV I-International Technology Pf
Grondstoffen
- RobecoSAM Smart Materials Fund
- BGF World Gold
Obligaties wereldwijd
- PIMCO GIS Diversified Income
- Robeco Global Credits
Obligaties Europa
- BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bond
- BGF Euro Bond
Obligaties emerging markets
- Neuberger Berman EM Debt Hard Curr
- NN (L) EM Debt (HC)
High yield obligaties
- T Rowe Price Global High Yield Bond
- PIMCO GIS Capital Securities
Convertibles
- Schroder ISF Global Conv Bond
- UBS (Lux) Bond - Convert Gl
Vastgoed wereldwijd
- Nordea 1 - Global Real Estate Fund
- Janus Henderson HF Global Property Eqs
Vastgoed Europa
- Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs
- Cohen & Steers SICAV European Real Estate Secs
Alternatives
- H2O Multibonds (multi-strategy)
- BSF European Opportunities Extension (long/short equity)