Nieuws

Dit is de nieuwe IEXFonds 40

Maar liefst 28 ervaren rotten en twaalf frisse debutanten: de beste fondsmanagers wereldwijd zitten samen in de nieuwe IEXFonds 40-index.

De selectie is weer compleet. Wederom staan 40 beleggingsfondsen in het gelid om in 2020 samen als IEXFonds 40-index de financiële markten op te gaan.

Die index gaat op 1 januari zijn twaalfde levensjaar in. Ooit begonnen als benchmark voor een breed gespreide portefeuille van toonaangevende beleggingsfondsen, heeft de IEXFonds 40 inmiddels zelf een behoorlijk trackrecord opgebouwd. Elf jaar na de start staat er een rendement van 173% op de teller.

Vertrouwde namen

Voor 2020 hebben we selectie licht verjongd, maar op de meeste plekken vindt u vertrouwde namen terug. Zoals u vorige week kon lezen kent de vernieuwde IEXFonds 40-index twaalf nieuwe namen. Zes daarvan zijn een gevolg van aanpassingen in onze allocatie.

Lees ook: 10 jaar IEXFonds 40 -  de lessen die we leerden

We vervingen drie categorieën: Europese smallcaps ruimden het veld voor de populaire sector technologie, China kreeg een eigen landenallocatie ten koste van de regio Azië ex-Japan en in de alternatieve hoek vervingen we absolute return door de bredere categorie alternatives.

Daarmee treden dus ook zes (twee per categorie) gloednieuwe fondsen tot de IEXFonds 40:

Aandelen Technologie

  • AB SICAV I-International Technology Portfolio
  • Polar Capital Global technology

Aandelen China

  • JPM China
  • UBS (Lux) – China Opportunity

Alternatives

  • H2O Multibonds (multi-strategy)
  • BSF European Opportunities Extension (long/short equity)

In iedere categorie selecteerden we volgens dezelfde criteria: Fondsen met een minstens drie jaar zittend management, qua omvang in de bovenste 25% van de categorie en driejaarsrendementen in de top van de peer group. Hetzelfde gold voor de zes nieuwkomers in de bestaande assetcategorieën:

Aandelen Japan

  • Goldman Sachs Japan Equity Partners Pf Base

Aandelen hoog-dividend

  • Fidelity Funds – Global Dividend

Obligaties wereldwijd

  • PIMCO GIS Diversified Income
  • Robeco Global Credits

Obligaties emerging markets

  • Neuberger Berman EM Debt Hard Currency

High yield

  • PIMCO GIS Capital Securities

Next up: de IEX Index 20+

Voorheen was het nog wel eens puzzelen om te voldoen aan de aanvullende eis dat ieder fondsenhuis maximaal drie fondsen in de index mag hebben, maar dit jaar hoefden we de spreding niet handmatig te forceren. UBS en Blackrock zijn de enige twee partijen die het maximale aantal van drie fondsen inbrengen.

Uiteraard gaat ook de passieve tegenhanger van de IEXFonds 40 op de schop. De IEX Index 20+ volgt dezelfde twintig categorieën, maar dan geheel opgebouwd uit ETF’s en andere indexvolgers. De nieuwe indeling van die index leest u binennkort van samensteller Marcel Tak.

De allocatie van de IEXFonds 40 ziet er nu als volgt uit:

En voor de meeschrijvers, hier alle namen in de nieuwe IEXFonds 40:

Aandelen wereldwijd

  • Morgan Stanley Global Opportunity
  • Fundsmith Equity Fund Feeder

Aandelen Europa

  • Fidelity Funds - European Dynamic Growth
  • Comgest Growth Europe Opportunities

Aandelen VS

  • Morgan Stanley US Growth
  • UBS (Lux) - USA Growth

Aandelen emerging markets

  • JPM Emerging Markets Equity
  • Hermes Global Emerging Markets

Aandelen frontier markets

  • Magna New Frontiers
  • Schroder ISF Frontier Markets Equity

Aandelen Nederland

  • Kempen Orange Fund
  • Add Value Fund

Aandelen Japan

  • Comgest Growth Japan
  • Goldman Sachs Japan Eq Partners Pf Base

Aandelen China

  • UBS (Lux) - China Opportunity
  • JPM China

Aandelen hoog-dividend

  • Fidelity Funds - Global Dividend
  • Kempen Global High Dividend Fund

Aandelen gezondheidszorg

  • Polar Capital Healthcare Opportunities
  • NN Health Care Fund

Aandelen technologie

  • Polar Capital Global Technology
  • AB SICAV I-International Technology Pf

Grondstoffen

  • RobecoSAM Smart Materials Fund
  • BGF World Gold

Obligaties wereldwijd

  • PIMCO GIS Diversified Income
  • Robeco Global Credits

Obligaties Europa

  • BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bond
  • BGF Euro Bond

Obligaties emerging markets

  • Neuberger Berman EM Debt Hard Curr
  • NN (L) EM Debt (HC)

High yield obligaties

  • T Rowe Price Global High Yield Bond
  • PIMCO GIS Capital Securities

Convertibles

  • Schroder ISF Global Conv Bond
  • UBS (Lux) Bond - Convert Gl

Vastgoed wereldwijd

  • Nordea 1 - Global Real Estate Fund
  • Janus Henderson HF Global Property Eqs

Vastgoed Europa

  • Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs
  • Cohen & Steers SICAV European Real Estate Secs

Alternatives

  • H2O Multibonds (multi-strategy)
  • BSF European Opportunities Extension (long/short equity)

 

Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Duurzaam beleggen