IEXFonds 40: Japan aan kop Het goudfonds dat vorige maand de ranglijst aanvoerde, bungelt nu onderaan de IEXFonds 40. Afgelopen maand hadden beleggers het beste in een Japanfonds kunnen zitten. 3 oktober 2019 11:00 • Door Fleur van Dalsem Het fonds met het beste rendement van alle 40 fondsen in onze IEXFonds 40 is het Japanfonds van GAM. Maar het Japangroeifonds van Comgest staat ook vrij hoog in onze ranking. De rest van de top 10 is een mix van dividendfondsen en vastgoedbeleggingsfondsen. Voor geheel 2019 wordt de ranglijst aangevoerd door vastgoedfondsen en (Europese) aandelenfondsen. Die kunnen bogen op een rendement van tussen de 24 en 27% voor 2019 tot nu toe. Dat is meer dan de algemene Europese en Amerikaanse indices renderen in 2019. Goud bij de verliezers Bijna helemaal onderaan bungelt nu het goudfonds van BlackRock. De afgelopen maand was er verlies een voor het fonds van meer dan 7%. Voor heel 2019 staat het fonds nog wel een keurige 22,75% in de plus. Andere verliezende strategieën zijn onder andere US Growth, aandelen in het algemeen en frontier markets en euro-obligaties. Onze nieuwe sector voor 2019, gezondheidszorg, doet het met de fondsen van NN en Polar Capital nog niet naar wens. Voor heel 2019 hebben we daar een kleine 8% op gemaakt. Wellicht niet genoeg om in 2020 deze sector weer op te nemen in onze index. Misschien is het tijd om alvast over een nieuwe trendy sector te denken. Cybersecurity? Actief versus passief Het gevecht tussen de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) hangt er weer om: Rendement IEXFonds 40 (ytd): +17,07% Rendement Index 20+ (ytd): +17,14% De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40: Fonds Rendement september Rendement 2019 GAM Star Japan 7,73% 20,98% Kempen Global High Dividend 6,84% 15,12% RobecoSAM Smart Materials Fund 4,70% 11,68% UBS Global High Dividend 4,47% 14,44% Hermes Global EM 4,29% 15,74% Comgest Growth Japan 4,11% 19,96% Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity 4,06% 24,02% Add Value Fund 3,05% 28,21% JPM Euro Dynamic Small Caps 3,03% 15,55% Cohen & Steers European Real Estate Sec. 2,79% 21,43% Schroders Asian Opps 2,63% 15,89% Nordea Global Real Estate 2,46% 22,58% Treadneedle European Smaller Cos 2,44% 18,38% Kempen Orange Fund 2,40% 24,48% Magna New Frontiers 1,92% 17,38% Hermes Asia ex-Japan Equity 1,83% 6,43% Janus Henderson Investors Global Property Equity 1,82% 25,04% JPM EM Equity 1,32% 17,58% Comgest Growth Europe 1,21% 21,26% NN Health Care Fund 1,02% 7,72% T. Rowe Price Global High Yield 0,58% 12,91% Carmignac Uncontrained Global Bond Fund 0,46% 8,80% Schroders Global Convertibles 0,33% 9,34% Fidelity Funds Europe Dynamic 0,33% 27,61% AXA Global High Yield Bonds 0,30% 7,54% BlueBay Euro Agg. Bond 0,16% 10,83% JPM Global Macro Opp 0,04% 1,97% UBS Equity US -0,32% 19,51% UBS Convertible Bonds -0,33% 8,03% NN EM Debt -0,38% 12,32% Candriam Bonds Emerging Markets -0,42% 11,44% SLI Global Corporate Bonds -0,59% 11,25% BGF Euro Bond -0,68% 8,30% Nordea 1 Alpha 10 -0,73% 6,24% Fundsmith Equity Feeder Fund -0,96% 27,23% Polar Capital Health Care -1,55% 8,30% MS Global Opp -2,21% 22,02% Schroders Frontier Markets -3,62% 8,80% BGF World Gold -7,18% 22,75% MS US Growth -8,50% 14,03% Bron cijfers: Reuters Eikon per 2 oktober 2019 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 28 mrt De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.