IEXFonds 40: Japan aan kop Het goudfonds dat vorige maand de ranglijst aanvoerde, bungelt nu onderaan de IEXFonds 40. Afgelopen maand hadden beleggers het beste in een Japanfonds kunnen zitten. 3 oktober 2019 11:00 • Door Fleur van Dalsem Het fonds met het beste rendement van alle 40 fondsen in onze IEXFonds 40 is het Japanfonds van GAM. Maar het Japangroeifonds van Comgest staat ook vrij hoog in onze ranking. De rest van de top 10 is een mix van dividendfondsen en vastgoedbeleggingsfondsen. Voor geheel 2019 wordt de ranglijst aangevoerd door vastgoedfondsen en (Europese) aandelenfondsen. Die kunnen bogen op een rendement van tussen de 24 en 27% voor 2019 tot nu toe. Dat is meer dan de algemene Europese en Amerikaanse indices renderen in 2019. Goud bij de verliezers Bijna helemaal onderaan bungelt nu het goudfonds van BlackRock. De afgelopen maand was er verlies een voor het fonds van meer dan 7%. Voor heel 2019 staat het fonds nog wel een keurige 22,75% in de plus. Andere verliezende strategieën zijn onder andere US Growth, aandelen in het algemeen en frontier markets en euro-obligaties. Onze nieuwe sector voor 2019, gezondheidszorg, doet het met de fondsen van NN en Polar Capital nog niet naar wens. Voor heel 2019 hebben we daar een kleine 8% op gemaakt. Wellicht niet genoeg om in 2020 deze sector weer op te nemen in onze index. Misschien is het tijd om alvast over een nieuwe trendy sector te denken. Cybersecurity? Actief versus passief Het gevecht tussen de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) hangt er weer om: Rendement IEXFonds 40 (ytd): +17,07% Rendement Index 20+ (ytd): +17,14% De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40: Fonds Rendement september Rendement 2019 GAM Star Japan 7,73% 20,98% Kempen Global High Dividend 6,84% 15,12% RobecoSAM Smart Materials Fund 4,70% 11,68% UBS Global High Dividend 4,47% 14,44% Hermes Global EM 4,29% 15,74% Comgest Growth Japan 4,11% 19,96% Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity 4,06% 24,02% Add Value Fund 3,05% 28,21% JPM Euro Dynamic Small Caps 3,03% 15,55% Cohen & Steers European Real Estate Sec. 2,79% 21,43% Schroders Asian Opps 2,63% 15,89% Nordea Global Real Estate 2,46% 22,58% Treadneedle European Smaller Cos 2,44% 18,38% Kempen Orange Fund 2,40% 24,48% Magna New Frontiers 1,92% 17,38% Hermes Asia ex-Japan Equity 1,83% 6,43% Janus Henderson Investors Global Property Equity 1,82% 25,04% JPM EM Equity 1,32% 17,58% Comgest Growth Europe 1,21% 21,26% NN Health Care Fund 1,02% 7,72% T. Rowe Price Global High Yield 0,58% 12,91% Carmignac Uncontrained Global Bond Fund 0,46% 8,80% Schroders Global Convertibles 0,33% 9,34% Fidelity Funds Europe Dynamic 0,33% 27,61% AXA Global High Yield Bonds 0,30% 7,54% BlueBay Euro Agg. Bond 0,16% 10,83% JPM Global Macro Opp 0,04% 1,97% UBS Equity US -0,32% 19,51% UBS Convertible Bonds -0,33% 8,03% NN EM Debt -0,38% 12,32% Candriam Bonds Emerging Markets -0,42% 11,44% SLI Global Corporate Bonds -0,59% 11,25% BGF Euro Bond -0,68% 8,30% Nordea 1 Alpha 10 -0,73% 6,24% Fundsmith Equity Feeder Fund -0,96% 27,23% Polar Capital Health Care -1,55% 8,30% MS Global Opp -2,21% 22,02% Schroders Frontier Markets -3,62% 8,80% BGF World Gold -7,18% 22,75% MS US Growth -8,50% 14,03% Bron cijfers: Reuters Eikon per 2 oktober 2019 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Opinie 13:30 Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 08:00 Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.