Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine en zorgt voor de nodige vrouwelijke versterking op de redactie. Dames beleggen immers beter, toch?

Nieuws

IEXFonds 40: Japan aan kop

Het goudfonds dat vorige maand de ranglijst aanvoerde, bungelt nu onderaan de IEXFonds 40. Afgelopen maand hadden beleggers het beste in een Japanfonds kunnen zitten.

Het fonds met het beste rendement van alle 40 fondsen in onze IEXFonds 40 is het Japanfonds van GAM. Maar het Japangroeifonds van Comgest staat ook vrij hoog in onze ranking. 

De rest van de top 10 is een mix van dividendfondsen en vastgoedbeleggingsfondsen. Voor geheel 2019 wordt de ranglijst aangevoerd door vastgoedfondsen en (Europese) aandelenfondsen. Die kunnen bogen op een rendement van tussen de 24 en 27% voor 2019 tot nu toe. 

Dat is meer dan de algemene Europese en Amerikaanse indices renderen in 2019. 

Goud bij de verliezers

Bijna helemaal onderaan bungelt nu het goudfonds van BlackRock. De afgelopen maand was er verlies een voor het fonds van meer dan 7%. Voor heel 2019 staat het fonds nog wel een keurige 22,75% in de plus.

Andere verliezende strategieën zijn onder andere US Growth, aandelen in het algemeen en frontier markets en euro-obligaties. 

Onze nieuwe sector voor 2019, gezondheidszorg, doet het met de fondsen van NN en Polar Capital nog niet naar wens. Voor heel 2019 hebben we daar een kleine 8% op gemaakt.

Wellicht niet genoeg om in 2020 deze sector weer op te nemen in onze index. Misschien is het tijd om alvast over een nieuwe trendy sector te denken. Cybersecurity? 

Actief versus passief

Het gevecht tussen de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) hangt er weer om: 

De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40

Fonds Rendement september  Rendement 2019 
GAM Star Japan 7,73% 20,98%
Kempen Global High Dividend 6,84% 15,12%
RobecoSAM Smart Materials Fund 4,70% 11,68%
UBS Global High Dividend

4,47%

14,44%
Hermes Global EM 4,29% 15,74%
Comgest Growth Japan  4,11% 19,96%
Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity  4,06% 24,02%

Add Value Fund

3,05% 28,21%
JPM Euro Dynamic Small Caps 3,03% 15,55%
Cohen & Steers European Real Estate Sec. 2,79% 21,43%
Schroders Asian Opps 2,63% 15,89%

Nordea Global Real Estate 

2,46% 22,58%
Treadneedle European Smaller Cos 2,44% 18,38%

Kempen Orange Fund

2,40% 24,48%
Magna New Frontiers 1,92% 17,38%
Hermes Asia ex-Japan Equity  1,83% 6,43%
Janus Henderson Investors Global Property Equity  1,82%

25,04%

JPM EM Equity  1,32% 17,58%

Comgest Growth Europe

1,21% 21,26%

NN Health Care Fund

1,02% 7,72%
T. Rowe Price Global High Yield 0,58% 12,91%
Carmignac Uncontrained Global Bond Fund 0,46% 8,80%
Schroders Global Convertibles 0,33% 9,34%
Fidelity Funds Europe Dynamic 0,33% 27,61%
AXA Global High Yield Bonds 0,30% 7,54%
BlueBay Euro Agg. Bond 0,16% 10,83%
JPM Global Macro Opp 0,04% 1,97%

UBS Equity US

-0,32% 19,51%

UBS Convertible Bonds

-0,33% 8,03%
NN EM Debt -0,38% 12,32%
Candriam Bonds Emerging Markets  -0,42% 11,44%
SLI Global Corporate Bonds -0,59% 11,25%
BGF Euro Bond  -0,68% 8,30%
Nordea 1 Alpha 10 -0,73% 6,24%
Fundsmith Equity Feeder Fund -0,96% 27,23%
Polar Capital Health Care -1,55% 8,30%
MS Global Opp -2,21% 22,02%
Schroders Frontier Markets -3,62% 8,80%
BGF World Gold -7,18% 22,75%
MS US Growth -8,50% 14,03%

Bron cijfers: Reuters Eikon per 2 oktober 2019

Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Pensioen