IEXFonds 40: Japan aan kop Het goudfonds dat vorige maand de ranglijst aanvoerde, bungelt nu onderaan de IEXFonds 40. Afgelopen maand hadden beleggers het beste in een Japanfonds kunnen zitten. 3 oktober 2019 11:00 • Door Fleur van Dalsem Het fonds met het beste rendement van alle 40 fondsen in onze IEXFonds 40 is het Japanfonds van GAM. Maar het Japangroeifonds van Comgest staat ook vrij hoog in onze ranking. De rest van de top 10 is een mix van dividendfondsen en vastgoedbeleggingsfondsen. Voor geheel 2019 wordt de ranglijst aangevoerd door vastgoedfondsen en (Europese) aandelenfondsen. Die kunnen bogen op een rendement van tussen de 24 en 27% voor 2019 tot nu toe. Dat is meer dan de algemene Europese en Amerikaanse indices renderen in 2019. Goud bij de verliezers Bijna helemaal onderaan bungelt nu het goudfonds van BlackRock. De afgelopen maand was er verlies een voor het fonds van meer dan 7%. Voor heel 2019 staat het fonds nog wel een keurige 22,75% in de plus. Andere verliezende strategieën zijn onder andere US Growth, aandelen in het algemeen en frontier markets en euro-obligaties. Onze nieuwe sector voor 2019, gezondheidszorg, doet het met de fondsen van NN en Polar Capital nog niet naar wens. Voor heel 2019 hebben we daar een kleine 8% op gemaakt. Wellicht niet genoeg om in 2020 deze sector weer op te nemen in onze index. Misschien is het tijd om alvast over een nieuwe trendy sector te denken. Cybersecurity? Actief versus passief Het gevecht tussen de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) hangt er weer om: Rendement IEXFonds 40 (ytd): +17,07% Rendement Index 20+ (ytd): +17,14% De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40: Fonds Rendement september Rendement 2019 GAM Star Japan 7,73% 20,98% Kempen Global High Dividend 6,84% 15,12% RobecoSAM Smart Materials Fund 4,70% 11,68% UBS Global High Dividend 4,47% 14,44% Hermes Global EM 4,29% 15,74% Comgest Growth Japan 4,11% 19,96% Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity 4,06% 24,02% Add Value Fund 3,05% 28,21% JPM Euro Dynamic Small Caps 3,03% 15,55% Cohen & Steers European Real Estate Sec. 2,79% 21,43% Schroders Asian Opps 2,63% 15,89% Nordea Global Real Estate 2,46% 22,58% Treadneedle European Smaller Cos 2,44% 18,38% Kempen Orange Fund 2,40% 24,48% Magna New Frontiers 1,92% 17,38% Hermes Asia ex-Japan Equity 1,83% 6,43% Janus Henderson Investors Global Property Equity 1,82% 25,04% JPM EM Equity 1,32% 17,58% Comgest Growth Europe 1,21% 21,26% NN Health Care Fund 1,02% 7,72% T. Rowe Price Global High Yield 0,58% 12,91% Carmignac Uncontrained Global Bond Fund 0,46% 8,80% Schroders Global Convertibles 0,33% 9,34% Fidelity Funds Europe Dynamic 0,33% 27,61% AXA Global High Yield Bonds 0,30% 7,54% BlueBay Euro Agg. Bond 0,16% 10,83% JPM Global Macro Opp 0,04% 1,97% UBS Equity US -0,32% 19,51% UBS Convertible Bonds -0,33% 8,03% NN EM Debt -0,38% 12,32% Candriam Bonds Emerging Markets -0,42% 11,44% SLI Global Corporate Bonds -0,59% 11,25% BGF Euro Bond -0,68% 8,30% Nordea 1 Alpha 10 -0,73% 6,24% Fundsmith Equity Feeder Fund -0,96% 27,23% Polar Capital Health Care -1,55% 8,30% MS Global Opp -2,21% 22,02% Schroders Frontier Markets -3,62% 8,80% BGF World Gold -7,18% 22,75% MS US Growth -8,50% 14,03% Bron cijfers: Reuters Eikon per 2 oktober 2019 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Asset Allocatie 18 mrt Liquidatie van ETF's is een kostbaar beleggingsrisico Elk jaar komen er honderden nieuwe ETF's en beleggingsfondsen bij, waarvan vele na verloop van tijd weer zijn verdwenen. De liquidatie van een ETF kan volgens Detlef Glow van LSEG Lipper voor beleggers flink in de papieren lopen.
Asset Allocatie 12 mrt Tip 1: Vergeet het nieuws Adam Grossman legt uit hoe de zogenoemde recency bias, misschien wel het grootste gevaar van elke belegger, het meest effectief kan worden bestreden.
Alternatives 12 mrt Risicovol goud op recordniveau Ben Carlson neemt de goudprijs onder de loep die de afgelopen eeuw diepe dalen en hoge pieken kende. De toekomst is uiterst onzeker, wat het tot een buitengewoon riskante asset maakt.
Asset Allocatie 11 mrt Populaire doemdenkers voorspellen markt exact verkeerd Het enige positieve aan doemdenkende beursgoeroes is dat ze als lichtpunt kunnen dienen. Hoe somberder ze worden, des te beter zijn de vooruitzichten. Een andere conclusie kan Michael Cembalest van JP Morgan AM toch echt niet trekken.
Asset Allocatie 11 mrt Pictet blijft positief over techaandelen Pictet Asset Management blijft overwogen in aandelen en neutraal over obligaties. Japanse aandelen en de techsector zijn favoriet.
Asset Allocatie 07 mrt Europese beleggers hebben er zin in Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s neemt nog even de Europese ETF-handel van februari met u door. Amerikaanse aandelen en de Health Sector waren gevraagd, Europese aandelen en goud juist niet. Mochten de hoge omzetten aanhouden, dan gaat de ETF-markt naar een nieuw recordjaar.