IEXFonds 40: Terug naar veilige havens Het goudfonds van BlackRock en de vastgoedfondsen van Cohen & Steers en Nordea deden het van alle IEXFonds 40-fondsen afgelopen maand het best. 5 september 2019 11:30 • Door Fleur van Dalsem Trump versus Xi en Johnson met zijn Brexit. Er was voor beleggers genoeg reden om het rustig aan te doen. Veilige havens zoals goud en vastgoed presteerden in augustus het beste. Het goudfonds van BlackRock en de vastgoedfondsen van Cohen & Steers en Nordea behaalden van alle IEXFonds 40-fondsen het beste rendement. Ook voor heel 2019 staan laten deze fondsen tientallen procenten rendement zien. Overigens wel na een tegenvallende periode. Afgelopen maand hebben obligatiefondsen weer een plekje veroverd in de hoogste regionen. Met name bedrijfsobligatiefondsen deden het goed. Van alle soorten obligatiefondsen wordt deze fondsen momenteel de meeste kansen toegedicht. Immers, steeds minder staatsobligaties in Europa geven nog rente. Daar zouden ook beleggers in Amerikaanse obligaties mee te maken kunnen krijgen. Voormalig Fed-baas Alan Greenspan waarschuwt dat het een kwestie van tijd is totdat ook Amerikaanse staatsobligaties een negatieve yield hebben. Verliezers van vandaag Wat verder opvalt: De winnaars van de afgelopen maanden, de fondsen van Kempen en het Add Value Fund, bungelen nu helemaal onderaan. Kleine aandelen behaalden afgelopen maand tegenvallende resultaten. Op maandbasis staan er maar liefst 26 van de 40 fondsen in de min, veel meer dan de maand ervoor. Dat zijn vrijwel alle aandelenfondsen. Ook opvallend: Op jaarbasis staat er geen fonds in de min. Samen renderen de fondsen gemiddeld nog steeds een dikke 16%, iets meer dan vorige maand. Actief versus passief Het gevecht tussen de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) is al jaren bijzonder spannend. Dit is de laatste tussenstand. Rendement IEXFonds 40 (ytd): +16,53% Rendement Index 20+ (ytd): +16,73% De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40: Fonds Rendement augustus Rendement 2019 BGF World Gold Fund 6,13% 35,55% Cohen & Steers European Real Estate Secutities 3,14% 18,14% Nordea 1 Global Real Estate Fund 3,13% 20,85% SLI Global Corporate Bonds 2,32% 11,95% Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity 2,20% 18,77% Janus Henderson Investors Global Property Equity 2,11% 23,33% BlueBay Euro Agg. Bond 2,01% 10,66% BGF Euro Bonds 2,01% 9,18% Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Fund 1,75% 8,42% Nordea 1- Alpha 10 1,15% 7,11% T. Rowe Price Global High Yield 0,87% 12,35% Fundsmith Equity Feeder Fund 0,52% 28,95% NN Health Care Fund 0,41% 8,41% AXA Global High Yield Bonds 0,03% 7,25% Fidelity Funds Europe Dynamic -0,25% 29,20% NN EM Debt -0,39% 12,70% Magna New Frontiers -0,49% 15,17% Polar Capital Health Care Fund -0,77% 10,00% UBS Convertible Bonds -0,85% 8,60% Comgest Growth Europe -0,87% 19,81% Candriam Bonds Emerging Markets -0,88% 19,90% GAM Star Japan -1,20% 11,97% Comgest Growth Japan -1,23% 15,21% Hermes Asia ex-Japan Equity -1,50% 4,20% JPM Global Macro Opps -1,52% 1,87% MS Global Opp -1,75% 23,96% Schroders Global Convertibles -1,77% 8,75% UBS Global High Dividend -2,01% 10,35% Schroders Frontier Markets -2,04% 13,12% JPM Euro Dynamic Small Caps -2,37% 12,13% RobecoSAM Smart Materials Fund -2,49% 8,15% UBS Equity US -2,62% 20,98% Treadneedle European Smaller Cos -2,85% 16,54% Schroders Asian Opps -3,85% 13,07% Hermes Global EM -3,91% 12,36% JPM EM Equity -3,97% 16,02% Add Value Fund -4,23% 21,92% MS US Growth -4,57% 22,30% Kempen Global High Dividend -5,25% 8,22% Kempen Orange Fund -5,53% 21,27% Bron cijfers: Reuters Eikon per 4 september 2019 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.