Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine en zorgt voor de nodige vrouwelijke versterking op de redactie. Dames beleggen immers beter, toch?

Nieuws

IEXFonds 40: Alles raak

Afgelopen maand deden aandelen, obligaties, vastgoed en goud het goed. De IEXFonds 40 rendeert een dikke 13%.

Het maakte de afgelopen maand niet zoveel uit in welke hoek van de markt uw geld zat. Zo goed als alle assets lieten een positief resultaat zien. 

Althans, de mix van topfondsen in de IEXFonds 40 laat dat zien. De top tien van best renderende fondsen bestaat uit aandelen-, vastgoed-, goud- en obligatiefondsen. 

In Europa, de VS en het verre oosten. Kiest u maar. 

Dik 30% rendement

Op jaarbasis gezien kunt u het beste in het goudfonds van BlackRock zitten. Dat geeft dik 31% rendement. Amerikaanse aandelen doen zo'n 25% en ook Hollands glorie in de vorm van het Add Value Fund en Kempen Orange Fund geven meer dan 20% rendement dit jaar. 

Op jaarbasis staat alleen het Asia exclusief Japan-fonds van Hermes in de min. Andere emerging market-fondsen in de IEXFonds 40 renderen netjes. 

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) ontlopen elkaar al het hele jaar niet zoveel.

De complete lijst met rendementen van fondsen in de IEXFonds 40

Fonds Rendement juli Rendement 2019 
Add Value Fund 6,38% 21,78%
Magna New Frontiers 6,02% 13,20%
BGF World Gold Fund 5,49% 31,04%
Kempen Orange Fund

3,12%

22,74%
Comgest Growth Japan 3,12% 10,80%
Janus Henderson Investors Pan-European Property Equity  3,01% 14,49%
Fundsmith Equity Feeder  2,96% 23,52%

MS US Growth 

2,26% 25,95%
BlueBay Euro Agg. Bond  2,09% 8,66%
Schroder Global Convertible Bonds  1,87% 8,31%
Cohen & Steers European Real Estate Secutities  1,83% 13,10%
Hermes Global Emerging Markets  1,66% 6,96%
Schroders Frontier Markets 1,63% 15,23%

UBS US Growth

1,56% 21,36%
Janus Henderson Investors Global Property Equity  1,51% 20,37%
Fidelity Funds Europe Dynamic 1,49% 26,82%
BGF Euro Bonds  1,46%

8,13%

NN Health Care Fund  1,43% 6,50%

NN EM Debt

1,28% 11,78%
Nordea 1 Global Real Estate Fund 1,25% 17,80%
Kempen Global High Dividend 1,05% 6,38%
Candriam Bonds Emerging Markets  1,01% 11,63%
Nordea 1- Alpha 10 0,99% 6,59%
JPM Global Macro Opp 0,99% 1,64%
Schroders Asian Opp 0,97% 7,39%
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Fund  0,93% 6,74%
SLI Global Corporate Bonds   0,86% 11,02%

T. Rowe Price Global High Yield

0,80% 11,06%

UBS Convertible (Global) Bonds

0,72% 8,24%
JPM Euro Dynamic Small Caps 0,70% 11,25%
Hermes Asia ex-Japan Equity  0,66% -2,41%
Polar Capital Health Care Fund 0,64% 8,35%
MS Global Opp 0,61% 22,41%
GAM Star Japan 0,59% 9,88%
Comgest Growth Europe 0,44% 16,49%
UBS Global High Dividend 0,25% 9,53%
JPM EM Equity  0,19% 14,80%
AXA Global High Yield Bonds 0,18% 6,54%
Treadneedle European Smaller Cos -0,93% 14,88%
RobecoSAM Smart Materials Fund -2,49% 5,93%

Bron cijfers: Reuters Eikon per 14 augustus 2019

Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Pensioen