Dure fondsen zijn niet beter De actief-passief-barometer van Morningstar spreekt weer eens in het voordeel van de ETF-industrie. Vooral beleggingsfondsen met gebundelde kosten presteerden de afgelopen tien jaar slecht. 21 februari 2019 08:30 • Door IEXProfs Redactie Er zijn nog altijd veel beleggers die kiezen voor een actief beleggingsfonds in plaats van een indexfonds of ETF omdat ze ervan uitgaan dat het extra rendement opweegt tegen de hogere managementvergoeding. Het vervelende is alleen dat dit niet zo is. Sterker hoe duurder het fonds, des te slechter de prestaties, schrijft ratingbureau Morningstar. Morningstar baseert zich op zijn eigen active-passive-barometer. Bij de nieuwste meting bleek slechts 24% van de actieve fondsen over de periode augustus 2008 t/m augustus 2018 de index te hebben verslagen. Maar nog frappanter is dat dure fondsen slechter presteren dan goedkope. Met research duurder En nog specifieker: fondsen die kosten bundelen doen het over het algemeen een stuk slechter dan fondsen die de kosten opsplitsen. Bij fondsen met gebundelde kosten kunt u denken aan de kosten verbonden aan bijvoorbeeld tussenpersonen of aandelenresearch. Dat hoeft niet per se slechter te zijn, iemand moet die kosten immers betalen, maar de realiteit is dat het wel zo is. Actieve fondsen met gebundelde kosten verslaan de index over tien jaar slechts in 16% van de gevallen, tegenover 36% bij fondsen met ongebundelde kosten. Meer klanten In Europa heeft de regelgeving van MiFID II er voor gezorgd dat veel van de fondskosten nu al gesplitst moeten worden. Morningstar beveelt aan op die voet door te gaan. Lagere kosten en hogere rendementen zijn immers beter dan het omgekeerde, het is transparanter en voor de fondsenindustrie is het ook goed, want die krijgen meer klanten. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.