UBS legt alle fondsen langs ESG-meetlat UBS gaat in 2019 vrijwel alle fondsen voorzien van een ESG-keurmerk. De scores kunnen uiteenlopen van een tot tien. 4 december 2018 09:00 • Door IEXProfs Redactie UBS Wealth Management gaat het komende jaar alle long-only beleggingsfondsen en een groot deel van de ETF’s die het aanbiedt langs een ESG-duurzaamheidsmeetlat leggen. De daarbij gehanteerde methodologie houdt rekening met zeven aspecten van duurzaamheid: Vervuiling en verspilling Klimaatverandering Water Mensen Producten en diensten Corporate governance Ethische kwesties Volledig in eigen beheer Dat meldt Citywire aan de hand van een gesprek met David Hochuli, een Global Equity Fund-analist bij UBS. Volgens hem is het nieuwe toetsingskader volledig in eigen beheer ontwikkeld met hulp van de CIO. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen informatie van buiten wordt gehaald. Morningstar en Sustainalytics zijn enkele van de partijen die harde data zullen aanleveren. Maar die zullen niet de eindscore van een specifiek fonds bepalen. Interviews en vragenlijsten Belangrijker zijn interviews met fondsmanagers, vragenlijsten en regelmatige steekproeven om te kijken of fondsmanagers ook wel echt doen wat ze zeggen, want oneerlijkheid wordt een fondsmanager zeer hoog aangerekend. Hochuli: “We gaan niet tegen een manager zeggen wat goed is en wat fout. We trekken ook niet in twijfel of het al dan niet een goede beslissing was om bijvoorbeeld Nestlé of Unilever te kopen. Maar wat we wel controleren is of een manager die zegt ergens voor te staan, dat ook toepast of niet.” Beleggingsfondsen en ETF’s krijgen uiteindelijk een ESG-rapportcijfer dat uiteen kan lopen van een tot tien. Managers die geen rekening houden met ESG zullen automatische een lage score krijgen. UBS verwacht eind 2019 alle fondsen onder de loep te hebben genomen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.