UBS legt alle fondsen langs ESG-meetlat UBS gaat in 2019 vrijwel alle fondsen voorzien van een ESG-keurmerk. De scores kunnen uiteenlopen van een tot tien. 4 december 2018 09:00 • Door IEXProfs Redactie UBS Wealth Management gaat het komende jaar alle long-only beleggingsfondsen en een groot deel van de ETF’s die het aanbiedt langs een ESG-duurzaamheidsmeetlat leggen. De daarbij gehanteerde methodologie houdt rekening met zeven aspecten van duurzaamheid: Vervuiling en verspilling Klimaatverandering Water Mensen Producten en diensten Corporate governance Ethische kwesties Volledig in eigen beheer Dat meldt Citywire aan de hand van een gesprek met David Hochuli, een Global Equity Fund-analist bij UBS. Volgens hem is het nieuwe toetsingskader volledig in eigen beheer ontwikkeld met hulp van de CIO. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen informatie van buiten wordt gehaald. Morningstar en Sustainalytics zijn enkele van de partijen die harde data zullen aanleveren. Maar die zullen niet de eindscore van een specifiek fonds bepalen. Interviews en vragenlijsten Belangrijker zijn interviews met fondsmanagers, vragenlijsten en regelmatige steekproeven om te kijken of fondsmanagers ook wel echt doen wat ze zeggen, want oneerlijkheid wordt een fondsmanager zeer hoog aangerekend. Hochuli: “We gaan niet tegen een manager zeggen wat goed is en wat fout. We trekken ook niet in twijfel of het al dan niet een goede beslissing was om bijvoorbeeld Nestlé of Unilever te kopen. Maar wat we wel controleren is of een manager die zegt ergens voor te staan, dat ook toepast of niet.” Beleggingsfondsen en ETF’s krijgen uiteindelijk een ESG-rapportcijfer dat uiteen kan lopen van een tot tien. Managers die geen rekening houden met ESG zullen automatische een lage score krijgen. UBS verwacht eind 2019 alle fondsen onder de loep te hebben genomen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.