Family offices rijker dan ooit Het gaat uitstekend met de family offices. De rendementen zijn hoog en hun vermogen stijgt. 30 oktober 2018 09:00 • Door IEXProfs Redactie Het gaat goed met de family offices in de wereld. De vermogensbeheerders die het geld van rijke families beheren hadden 2017 een topjaar met een rendement van 15,5% tegenover 7% in 2016 en 0,3% in 2015. Dat blijkt uit het Global Family Office Report 2018 van de Zwitserse bank UBS in samenwerking met onderzoeksbureau Campden Wealth. Zij ondervroegen tussen februari 2017 en mei 2018 311 family offices met een gemiddeld vermogen van 808 miljoen dollar. In totaal dus meer dan 2500 miljard. Drijvende kracht aandelen Volgens UBS kunnen de goede resultaten vooral worden toegeschreven aan de aandelenmarkt. Ongeveer 28% van de portefeuilles van family offices bestaat uit aandelen en deze stegen in ontwikkelde markten met 23% en in emerging markets met 38%. Maar ook private equity (22% van de portefeuilles) had een sterke performance met een rendement van 18%. Obligaties bleven daar bij achter met rendementen van rond de 10%. Hetzelfde geldt voor vastgoed (indirect en vooral direct). Alternatives Opvallend is dat de family offices hun beleggingen in hedgefondsen verder hebben teruggedraaid van bijna 9% tot 5,7%. En dat terwijl het belang van alternatieve beleggingen – waar hedgefondsen ook toe behoren - als geheel juist toenam tot bijna 50%. Een flinke hap daarvan zit in vastgoed. Vooral in Europa en Azië investeerden family offices volop in direct vastgoed (minder in vastgoedaandelen). In Europa nam het belang in de totale portefeuille toe tot 23%. Impact beleggen Een andere trend is richting beleggingen met een hoge duurzaamheidsfactor, zoals schone energie. Zo'n 39% van de family offices gaf aan te verwachten dat ze hun ESG-beleggingen de komende jaren flink willen uitbreiden. En 32% doet al aan het zogenoemde impact investing, waarbij via een belegging direct wordt geprobeerd bepaalde sociale en/of milieuproblemen te bestrijden. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.