Family offices rijker dan ooit Het gaat uitstekend met de family offices. De rendementen zijn hoog en hun vermogen stijgt. 30 oktober 2018 09:00 • Door IEXProfs Redactie Het gaat goed met de family offices in de wereld. De vermogensbeheerders die het geld van rijke families beheren hadden 2017 een topjaar met een rendement van 15,5% tegenover 7% in 2016 en 0,3% in 2015. Dat blijkt uit het Global Family Office Report 2018 van de Zwitserse bank UBS in samenwerking met onderzoeksbureau Campden Wealth. Zij ondervroegen tussen februari 2017 en mei 2018 311 family offices met een gemiddeld vermogen van 808 miljoen dollar. In totaal dus meer dan 2500 miljard. Drijvende kracht aandelen Volgens UBS kunnen de goede resultaten vooral worden toegeschreven aan de aandelenmarkt. Ongeveer 28% van de portefeuilles van family offices bestaat uit aandelen en deze stegen in ontwikkelde markten met 23% en in emerging markets met 38%. Maar ook private equity (22% van de portefeuilles) had een sterke performance met een rendement van 18%. Obligaties bleven daar bij achter met rendementen van rond de 10%. Hetzelfde geldt voor vastgoed (indirect en vooral direct). Alternatives Opvallend is dat de family offices hun beleggingen in hedgefondsen verder hebben teruggedraaid van bijna 9% tot 5,7%. En dat terwijl het belang van alternatieve beleggingen – waar hedgefondsen ook toe behoren - als geheel juist toenam tot bijna 50%. Een flinke hap daarvan zit in vastgoed. Vooral in Europa en Azië investeerden family offices volop in direct vastgoed (minder in vastgoedaandelen). In Europa nam het belang in de totale portefeuille toe tot 23%. Impact beleggen Een andere trend is richting beleggingen met een hoge duurzaamheidsfactor, zoals schone energie. Zo'n 39% van de family offices gaf aan te verwachten dat ze hun ESG-beleggingen de komende jaren flink willen uitbreiden. En 32% doet al aan het zogenoemde impact investing, waarbij via een belegging direct wordt geprobeerd bepaalde sociale en/of milieuproblemen te bestrijden. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.