Fleur van Dalsem werkt al tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine en zorgt voor de nodige vrouwelijke versterking op de redactie. Dames beleggen immers beter, toch?

Nieuws

IEXFonds 40: Vastgoedfondsen houden index op de been

Het is alleen dankzij de vastgoedfondsen dat de IEXFonds 40 in juni niet dieper in het rood is gedoken.

Veilige havens in zicht! De fondsmanagers van de vastgoedbeleggingsfondsen van Janus Henderson (+1,58% en +0,31%), DeGroof Petercam (+0,66%) en Nordea (+0,31%) hebben ervoor gezorgd dat de IEXFonds 40, onze index van beleggingsfondsen, niet teveel water heeft gemaakt in juni. 

Het gemiddelde rendement over juni bedroeg -1,73%, voor heel 2018 stond de index eind juni op -0,03% rendement. Dat is helaas niet beter dan het rendement dat de passieve index van Marcel Tak, de Index 20+.

De IEXFonds 40 deed het wel beter dan de Eurstoxx 50 en de Dow Jones index. Maar wel slechter dan een wereldwijd beleggende ETF. Per saldo staan beide indices voor 2018 ongeveer op nul. De oranje lijn zijn de ETF's, de paarse de actieve fondsen.  

Indexbattle IEXProfs


Kortom: in het tweede kwartaal kunnen we voor 2018 opnieuw beginnen met de indexbattle tussen actief en passief. 

Lees ook: Actief en passief nek-aan-nek na vijf jaar

De vele verliezers in juni

De fondsen die negatief bijdroegen aan het rendement zijn er veel, 32 om precies te zijn. Obligatiefondsen en dividendfondsen deden het doorgaans met een minimaal verliesje nog relatief goed. 

Japanfondsen, emerging market- en emerging market debt-fondsen keken zonder uitzondering aan tegen een verlies van 1 tot 5%. De fondsen die zich richten op Nederland en Europa, Kempen Orange Fund en Teslin Participaties, hebben alle glans van vorig jaar verloren.

Het goudfonds van BlackRock (-1,28%) werd blijkbaar niet gezien als een veilige haven. De IEXFonds 40 doet het beter dan goud, misschien is zo'n breed gespreid mandje fondsen een betere veilige haven. Hier een aardige grafiek om die twee te vergelijken, waarbij paars weer de IEXFonds 40 is en blauw de goudprijs weergeeft. 

IEXFonds 40 versus goud


Tot slot het totaaloverzicht. 

De rendementen van de IEXFonds 40 op een rij

Fonds Rendement juni 2018 Rendement 2018
Morgan Stanley US Growth  1,71 22,29
Janus Henderson HF Global Property Eqs  1,58 6,11
DPAM INVEST B Real Estate Europe  0,66 2,42
BlueBay Inv Grade Euro Aggregate  0,57 0,50
BGF Euro Bond  0,37 -0,10
Nordea 1 - Global Real Estate Fund  0,31 2,76
Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs  0,31 4,34
T Rowe Global High Yield Bond  0,05 1,25
Nordea 1 - Stable Return  -0,12 -3,24
Morgan Stanley Global Convertible Bond Fund  -0,17 3,52
BSF European Opportunities Extension -0,19 3,98
SLI Glo SICAV Global Corporate Bond  -0,31 0,32
AB FCP I-Global High Yield Portfolio  -0,41 1,02
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds -0,50 -0,99
Robeco BP Global Premium Equities  -0,79 -0,10
JPM Europe Dynamic Small Cap  -0,84 5,32
Morgan Stanley Global Opportunity  -1,16 15,59
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert  -1,24 0,66
BGF World Gold  -1,28 -12,19
Carmignac Pfl Unconstrained Glbl Bd  -1,33 -2,90
Kempen Global High Dividend Fund  -1,36 0,19
Comgest Growth Asia Pac ex Japan  -1,75 -3,40
Pictet-Global Emerging Debt -1,76 -3,46
Candriam Bonds Emerging Markets  -2,08 -4,17
JPM Global Macro Opportunities  -2,29 -1,47
Schroder ISF Frontier Markets Equity  -2,41 -7,08
Pictet-Japanese Equity Opportunities -2,87 -2,49
Schroder ISF Glo Climate Change Equity  -2,87 0,95
GAM Star Japan Equity  -2,93 1,24
Invesco Continental European Small Cap Eq  -2,95 -7,88
RobecoSAM Smart Materials Fund -3,23 -3,99
Magna New Frontiers  -3,33 -5,60
Vanguard US Opportunities  -3,48 9,90
Schroder ISF Asian Opportunities  -3,55 -0,03
Kempen Orange Fund  -3,74 -5,29
Janus Henderson HF Euroland  -3,79 -3,56
JPM Emerging Markets Small Cap  -4,38 -4,48
Hermes Global Emerging Markets  -5,08 -6,59
RobecoSAM Smart Energy Fund  -5,21 1,81
Teslin Participaties -7,25 -6,30
Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

ETF's