IEXFonds 40: Dividendfondsen doen weer mee Dividendfondsen hebben afgelopen maand een flinke inhaalslag gemaakt. Frontier market-fondsen zitten juist in een dipje. 10 mei 2018 09:00 • Door Fleur van Dalsem Het dividendseizoen is geopend! De dividendfondsen van Kempen en NN zijn met een flinke inhaalslag bezig binnen de IEXFonds 40. En dan mocht ook wel, hun rendementen dit jaar waren tot nu toe niet om over naar huis te schrijven. Maar nu zijn dividendfondsen geen fondsen die alleen maar dividend binnenharken, ze kijken vooral vooruit en proberen die bedrijven in portefeuille te nemen waarvan het dividend op korte termijn mogelijk verhoogd zal worden of die juist binnenkort weer of voor het eerst dividend gaan uitkeren. Aandelen van zulke ondernemingen zijn namelijk doorgaans goedkoper dan de gevestigde dividendbetalers. Of in ieder geval, hebben de fondsmanagers daar mogelijk een voorsprong omdat niet alle beleggers verwachten of door hebben dat (positieve) dividendwijzigingen aanstaande zijn. Ook vastgoed blijft, net als vorige maand, hoog in onze lijst van best presterende beleggingsfondsen staan. Frontier market-fondsen onderaan Wat valt op aan de onderkant van het rijtje, bij de fondsen die geld verloren in april? Allereerst dat maar een handjevol fondsen april niet met winst wisten af te sluiten. Verder valt op dat de fondsen die beleggen in frontier markets even een stapje terug deden. Maar frontieraandelen hebben ook een mooie rit achter de rug. Vorig jaar werd er 141 miljard dollar geïnvesteerd in nieuwe aandelen (IPO's) en obligaties in die markten, het meeste sinds 2007, aldus Yahoo. Vorig jaar bedroeg het nettorendement van de MSCI Frontier Markets 100 21,54%. Dit jaar is het rendement met nog 1,13% positief, maar relatief bescheiden. Alle IEXFonds 40-rendementen op een rij Fonds Rendement april 2018 Rendement 2018 Morgan Stanley Global Opportunity 5,78 6,86 Kempen Global High Dividend Fund 5,76 -0,48 Janus Henderson HF Euroland 5,24 0,68 Morgan Stanley US Growth 4,81 9,32 Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs 4,13 2,78 Janus Henderson HF Global Property Eqs 3,98 -0,23 JPM Europe Dynamic Small Cap 3,66 3,12 NN Hoog Dividend Aandelen Fonds 3,60 -2,02 DPAM INVEST B Real Estate Europe 3,54 0,76 Schroder ISF Glo Climate Change Equity 3,41 -0,42 Pictet-Japanese Equity Opportunities 3,15 -0,88 Nordea 1 - Global Real Estate Fund 3,01 -1,71 Morgan Stanley Global Convertible Bond Fund 2,94 0,46 T Rowe Global High Yield Bond 2,52 -1,61 BSF European Opportunities Extension 2,49 -0,11 Robeco BP Global Premium Equities 2,41 -1,74 Schroder ISF Asian Opportunities 2,13 -1,66 BGF World Gold 1,94 -9,71 SLI Glo SICAV Global Corporate Bond 1,47 -2,72 Invesco Continental European Small Cap Eq 1,27 -4,04 JPM Emerging Markets Small Cap 1,19 -0,29 Comgest Growth Asia Pac ex Japan 0,99 -3,97 AB FCP I-Global High Yield Portfolio 0,84 -1,49 RobecoSAM Smart Materials Fund 0,65 -5,60 Candriam Bonds Emerging Markets 0,50 -3,39 Nordea 1 - Stable Return 0,47 -1,91 JPM Global Macro Opportunities 0,28 1,84 Kempen Orange Fund 0,14 -2,62 Carmignac Pfl Unconstrained Glbl Bd 0,06 1,47 BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bd 0,01 1,14 Pictet-Global Emerging Debt -0,01 -4,22 BGF Euro Bond -0,17 0,54 UBS (Lux) Bond Sicav - Convert -0,26 0,47 Schroder ISF Frontier Markets Equity -0,34 3,01 RobecoSAM Smart Energy Fund -0,36 -0,55 GAM Star Japan Equity -0,37 0,33 Hermes Global Emerging Markets -0,51 -1,79 Magna New Frontiers -1,14 3,18 Vanguard US Opportunities -1,23 3,05 Teslin Participaties -5,32 -3,57 Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.