Alliance Bernstein gaat met flexibele fees strijd aan met ETF's Nieuw! Alliance Bernstein lanceert een fonds dat bij underperformance lagere kosten rekent dan ETF's. 9 april 2018 08:50 • Door IEXProfs Redactie Vermogensbeheerder Alliance Bernstein komt met een nieuw fonds dat gebruikmaakt van flexibele fees om zoals het bedrijf zegt de “ontwrichters te ontwrichten”. Met de ontwrichters (disrupters) bedoelt Alliance Bernstein de indexfondsen die volgens chief investment officer Frank Caruso teveel focussen op de korte termijn. “Vanuit ons oogpunt is de beleggingswereld over-geïndexeerd richting het kortetermijndenken”, zegt hij tegenover Market Watch. Caruso noemt de trend naar het kortetermijndenken “een ziekte”. Zelf heeft Alliance Bernstein een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar. Het nieuwe fond heeft de focus op bedrijven met een uitstekend management en een goede trackrecord als het gaat om winstgevendheid. Verder hebben bedrijven met een sterke balans de voorkeur. Macro-economische trends zijn volgens Caruso onbelangrijk. Beheerkosten tussen 0,1% en 1,1% Het fonds gaat het AB Flex Fee Large-Cap Growth Fund heten en zal qua beleggingen erg veel lijken op het al bestaande AB Large-Cap Growth Fund. De beheerkosten zullen zich bewegen tussen 0,1% als het fonds achterblijft bij de benchmark en 1,1% als het fonds de benchmark met 280 basispunten of meer verslaat. Bij een outperfermance van 140 basispunten zal de fee bij 0,6% liggen. Als benchmark gebruikt Alliance Bernstein de Russel 1000 Growth index. Volgens Caruso kan het Flex Fee Large-Cap Growth fonds het daarmee opnemen tegen de goedkoopste indexfondsen. Het Vanguard 500 Index fonds heeft bijvoorbeeld beheerkosten van 0.14%. Ondertussen blijft het fonds ook goedkoper dan veel actieve fondsen. Volgens Morningstar ligt de gemiddelde fee rond de 1,1%. Top tien De top tien beleggingen van het bestaande largecap fonds bestaat uit Alphabet, Facebook, Visa, United Health Group, Biogen, Apple, Home Depot, Intuitive Surgical, Zoetis en Adobe Systems. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.