Alliance Bernstein gaat met flexibele fees strijd aan met ETF's Nieuw! Alliance Bernstein lanceert een fonds dat bij underperformance lagere kosten rekent dan ETF's. 9 april 2018 08:50 • Door IEXProfs Redactie Vermogensbeheerder Alliance Bernstein komt met een nieuw fonds dat gebruikmaakt van flexibele fees om zoals het bedrijf zegt de “ontwrichters te ontwrichten”. Met de ontwrichters (disrupters) bedoelt Alliance Bernstein de indexfondsen die volgens chief investment officer Frank Caruso teveel focussen op de korte termijn. “Vanuit ons oogpunt is de beleggingswereld over-geïndexeerd richting het kortetermijndenken”, zegt hij tegenover Market Watch. Caruso noemt de trend naar het kortetermijndenken “een ziekte”. Zelf heeft Alliance Bernstein een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar. Het nieuwe fond heeft de focus op bedrijven met een uitstekend management en een goede trackrecord als het gaat om winstgevendheid. Verder hebben bedrijven met een sterke balans de voorkeur. Macro-economische trends zijn volgens Caruso onbelangrijk. Beheerkosten tussen 0,1% en 1,1% Het fonds gaat het AB Flex Fee Large-Cap Growth Fund heten en zal qua beleggingen erg veel lijken op het al bestaande AB Large-Cap Growth Fund. De beheerkosten zullen zich bewegen tussen 0,1% als het fonds achterblijft bij de benchmark en 1,1% als het fonds de benchmark met 280 basispunten of meer verslaat. Bij een outperfermance van 140 basispunten zal de fee bij 0,6% liggen. Als benchmark gebruikt Alliance Bernstein de Russel 1000 Growth index. Volgens Caruso kan het Flex Fee Large-Cap Growth fonds het daarmee opnemen tegen de goedkoopste indexfondsen. Het Vanguard 500 Index fonds heeft bijvoorbeeld beheerkosten van 0.14%. Ondertussen blijft het fonds ook goedkoper dan veel actieve fondsen. Volgens Morningstar ligt de gemiddelde fee rond de 1,1%. Top tien De top tien beleggingen van het bestaande largecap fonds bestaat uit Alphabet, Facebook, Visa, United Health Group, Biogen, Apple, Home Depot, Intuitive Surgical, Zoetis en Adobe Systems. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.