De 60/40-portefeuille heeft (nu echt) zijn beste tijd gehad Een standaardportefeuille met aandelen (60%) en obligaties (40%) lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. 18 januari 2018 10:15 • Door IEXProfs Redactie Michael Batnick van Ritholtz Wealth Management constateert dat de standaard beleggingsportefeuille door veel beleggers al jaren geleden werd afgeschreven, maar dat is geheel ten onrechte. Het gemiddelde rendement bedroeg sinds 2009 10,8%. Het afgelopen jaar bedroeg het rendement van een 60/40-portefeuille, bestaande uit S&P500 en Barclays Aggregate Bond Index, 14,5%. Als ook januari een positief rendement laat zien, waar het op dit moment naar uitziet, dan zou het volgens Batnick betekenen dat voor de veertiende maand in successie een positief rendement zou worden behaald. Dat is in de geschiedenis slechts een keer eerder voorgekomen. De volatiliteit van een dergelijke portefeuille is ook aantrekkelijk. In 2011 is het voor het laatst geweest dat de portefeuille meer dan 5% lager noteerde dan het hoogste punt dat voor die tijd was bereikt, als naar het rendement aan het eind van de maand wordt gekeken. Einde aan de records Afgelopen jaar werd record op record gestapeld. Toch zijn de goede tijden voorbij. Volgens Research Affiliates zal het gemiddelde rendement van een standaardportefeuille het komende decennium jaarlijks 0,5% bedragen. Ondanks de onterechte waarschuwingen uit het verleden is het volgens Batnick nu toch echt waarschijnlijk dat de portefeuille zijn beste tijd heeft gehad. Als een obligatieportefeuille de komende jaren een rendement zou hebben van 3%, dan betekent dit volgens Batnick dat een aandelenportefeuille de komende jaren een gemiddeld rendement van 16% zou moeten hebben om het gemiddelde rendement van de afgelopen jaren te evenaren. Dat is onrealistisch. Hij pleit er dan ook voor om naar alternatieven te kijken. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.