Fidelity verandert vergoedingssysteem fondsen Fidelity verlaagt de vaste vergoeding voor fondsbeheer met 0,1%, terwijl er een variabele beloning komt die uiteenloopt van -0,2% tot +0,2%. 30 november 2017 09:20 • Door IEXProfs Redactie Fidelity International stapt in 2018 over naar een nieuw vergoedingssysteem voor zijn beleggingsfondsen. De verandering bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt de jaarlijkse vaste vergoeding voor de fondsbeheerders verlaagd van 0,8% naar 0,7%. Ten tweede komt er een variabele beloning die afhankelijk is van de prestaties ten opzichte van de benchmark. Deze variabele beloning kan voor Fidelity zowel negatief als positief uitpakken en varieert tussen -0,2% en +0,2%. Per saldo kunnen daardoor de beheerkosten uiteenlopen van 0,5% als een fonds slecht presteert tot 0,9% bij een goed resultaat. Voorbeeldfunctie Brian Conroy, President van Fidelity International, beargumenteert de stap als volgt: “We hechten er sterk aan onze cliënten zowel keus als toegevoegde waarde te bieden. Innovatie in kostenstructuren is noodzakelijk om actief fondsbeheer in de toekomst succesvol te laten zijn. Onze variabele managementvergoeding brengt onze belangen duidelijk meer in lijn met dat van onze cliënten. We zien dit als een betekenisvolle stap, en we hopen dat deze navolging krijgt in de sector.” Concurrentie indexfondsen Fidelity gaat met deze stap duidelijk in op een vaak gehoorde kritiek dat actief beheerde beleggingsfondsen te weinig bestraft worden voor slechte prestaties. Bovendien komt de vermogensbeheerder de criticasters tegemoet die vinden dat actieve fondsen te duur zijn in vergelijk tot passieve indexfondsen. “Met dit nieuwe kostenmodel kunnen we laten zien waar we denken waarde te kunnen bieden, terwijl we ook delen in de kosten van underperformance waar alle actieve beheerders nu eenmaal van tijd tot tijd mee te maken hebben”, zegt Paras Anand, CIO Aandelen Europa, hierover. “We hopen dan ook dat cliënten hierdoor in bepaalde mate worden gemotiveerd om na te denken over de toegevoegde waarde van actief beleggen voor de lange termijn.” De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.