Japanfondsen behalen meeste rendement in IEXFonds 40 Niet de Hollandse fondsen, maar Japanfondsen zorgen voor het meeste rendement in de IEXFonds 40. Zij profiteerden van de Nikkei-rally. 16 november 2017 14:00 • Door Fleur van Dalsem De 40 beleggingsfondsen die samen de IEXFonds 40 vormen, behaalden een gemiddeld rendement in oktober van 2,86%. Vergeleken met de passieve Index 20+, die wordt bijgehouden door Marcel Tak, staan ze nog op voorsprong. Wat wel opvalt deze maand is dat het eens niet de Hollandse fondsen zijn die zorgen voor het rendement. Nee, Japanfondsen staan vooral bovenaan het lijstje. Pictet-Japanese Equity Opportunities 7,60% Robeco Asia-Pacific Equities 7,10% GAM Star Japan Equity 6,35% De Japanse aandelenmarkt staat flink hoger. De Nikkei tikte recent het hoogste niveau in 21 jaar aan. Japan staat er economisch goed voor, bedrijven zijn winstgevend en langetermijnbeleggers zien de toekomst van het land van de rijzende zon gunstig tegemoed. In november (de cijfers van de IEXFonds 40 gaan over oktober) hebben de nodige kortertermijnbeleggers, zoals hedgefondsen, na deze flinke rally winst genomen. Begin november was er een dip in de markt. Japanfondsen zullen de ranglijst van november daardoor waarschijnlijk niet aanvoeren. Alleen goud in de min Opvallend genoeg staan er in oktober geen fondsen in de min, behalve het goudfonds van BlackRock. Dat had een negatief rendement van 3,58%. Eind augustus tikte de goudprijs nog de hoogste stand van het jaar aan (kernproeven Noord-Korea), in oktober kwam er een flinke dip. De fondsrendementen IEXFonds 40 op een rij Fonds Rendement oktober 2017 Rendement 1 jaar Pictet-Japanese Equity Opportunities 7,60% 13,81% RobecoSAM Smart Materials Fund 7,29% 26,95% Robeco Asia-Pacific Equities 7,10% 13,20% GAM Star Japan Equity 6,35% 13,90% Schroder ISF Glo Climate Change Equity 6,23% 15,78% Fidelity Funds - Pacific 5,61% 15,48% Comgest Growth Emerging Markets 5,55% 19,55% Vanguard US Opportunities 4,42% 11,57% Morgan Stanley Global Opportunity 4,40% 30,08% Robeco BP Global Premium Equities 4,32% 6,27% Teslin Participaties 4,16% 46,19% Kempen Orange Fund 4,03% 28,75% Vontobel Fund Clean Technology 4,03% 14,37% JPM Europe Dynamic Small Cap 3,88% 27,60% Schroder ISF Frontier Markets Equity 3,53% 13,03% JPM Emerging Markets Small Cap 3,48% 14,96% Deutsche Invest I Convertibles 3,06% 0,62% Henderson HF Euroland 2,66% 14,25% PARVEST Equity Europe Small Cap 2,39% 18,84% Charlemagne Magna New Frontiers 2,36% 18,87% Pictet-Global Emerging Debt 2,35% -2,52% Kempen Global High Dividend Fund 2,34% 7,65% Kames High Yield Global Bond 2,22% -3,62% Fidelity Funds - America 2,16% -3,88% Candriam Bonds Emerging Markets 2,12% 1,71% BSF European Opportunities Extension 2,04% 21,70% Henderson HF Global Property Equities 1,38% -1,66% NN Hoog Dividend Aandelen Fonds 1,38% 2,00% AB FCP I-Global High Yield Portfolio 1,35% -2,93% AXA WF Euro 7-10 1,33% 2,00% NN Global Real Estate Fund 1,22% -3,53% Henderson HF Pan European Property Equities 1,14% 13,35% DPAM INVEST B Real Estate Europe 1,07% 9,52% BGF Euro Bond 0,78% 1,46% JPM Global Corporate Bond 0,73% 3,99% Templeton Global Total Return 0,72% -5,14% Nordea 1 - Stable Return 0,53% 2,81% TreeTop Convertible International 0,37% 16,40% Invesco Global Targeted Returns 0,21% 0,97% BGF World Gold -3,58% -1,54% De beste fondsen van het afgelopen jaar Teslin Participaties is niet meer in te halen. Met ruim 46% per eind oktober staat het fonds van de Van Beuningens fier bovenaan. Om de plek van het één-na-beste fonds in de IEXFonds 40 in 2017 wordt nog wel gestreden. Het gaat dan tussen de grote huizen Morgan Stanley met een werelwijd aandelenfonds en J.P. Morgan AM met een dynamisch smallcapfonds en het lokale huis Kempen met een echt Hollands aandelenfonds. Obligatiefondsen – als we het convertible-fonds van TreeTop even buiten beschouwing laten – doen niet mee voor de prijzen dit jaar. Precies zoals voorspeld werd aan het begin van 2017. Het gemiddeld rendement over het afgelopen jaar van alle fondsen bedraagt 10,68%. Fonds Rendement 1 jaar Teslin Participaties 46,19% Morgan Stanley Global Opportunity 30,08% Kempen Orange Fund 28,75% JPM Europe Dynamic Small Cap 27,60% RobecoSAM Smart Materials Fund 26,95% BSF European Opportunities Extension 21,70% Comgest Growth Emerging Markets 19,55% Charlemagne Magna New Frontiers 18,87% PARVEST Equity Europe Small Cap 18,84% TreeTop Convertible International 16,40% Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.