Fleur van Dalsem werkt al tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine en zorgt voor de nodige vrouwelijke versterking op de redactie. Dames beleggen immers beter, toch?

Nieuws

Japanfondsen behalen meeste rendement in IEXFonds 40

Niet de Hollandse fondsen, maar Japanfondsen zorgen voor het meeste rendement in de IEXFonds 40. Zij profiteerden van de Nikkei-rally.

De 40 beleggingsfondsen die samen de IEXFonds 40 vormen, behaalden een gemiddeld rendement in oktober van 2,86%. Vergeleken met de passieve Index 20+, die wordt bijgehouden door Marcel Tak, staan ze nog op voorsprong. 

Wat wel opvalt deze maand is dat het eens niet de Hollandse fondsen zijn die zorgen voor het rendement. Nee, Japanfondsen staan vooral bovenaan het lijstje. 

De Japanse aandelenmarkt staat flink hoger. De Nikkei tikte recent het hoogste niveau in 21 jaar aan. Japan staat er economisch goed voor, bedrijven zijn winstgevend en langetermijnbeleggers zien de toekomst van het land van de rijzende zon gunstig tegemoed.

In november (de cijfers van de IEXFonds 40 gaan over oktober) hebben de nodige kortertermijnbeleggers, zoals hedgefondsen, na deze flinke rally winst genomen. Begin november was er een dip in de markt. Japanfondsen zullen de ranglijst van november daardoor waarschijnlijk niet aanvoeren. 



IEXFonds 40 en Index 20+ rendementen versus MSCI World 

Alleen goud in de min

Opvallend genoeg staan er in oktober geen fondsen in de min, behalve het goudfonds van BlackRock. Dat had een negatief rendement van 3,58%. Eind augustus tikte de goudprijs nog de hoogste stand van het jaar aan (kernproeven Noord-Korea), in oktober kwam er een flinke dip. 

De fondsrendementen IEXFonds 40 op een rij

Fonds Rendement oktober 2017 Rendement 1 jaar
Pictet-Japanese Equity Opportunities 7,60% 13,81%
RobecoSAM Smart Materials Fund 7,29% 26,95%
Robeco Asia-Pacific Equities 7,10% 13,20%
GAM Star Japan Equity 6,35% 13,90%
Schroder ISF Glo Climate Change Equity 6,23% 15,78%
Fidelity Funds - Pacific 5,61% 15,48%
Comgest Growth Emerging Markets 5,55% 19,55%
Vanguard US Opportunities 4,42% 11,57%
Morgan Stanley Global Opportunity 4,40% 30,08%
Robeco BP Global Premium Equities 4,32% 6,27%
Teslin Participaties 4,16% 46,19%
Kempen Orange Fund 4,03% 28,75%
Vontobel Fund Clean Technology 4,03% 14,37%
JPM Europe Dynamic Small Cap 3,88% 27,60%
Schroder ISF Frontier Markets Equity 3,53% 13,03%
JPM Emerging Markets Small Cap 3,48% 14,96%
Deutsche Invest I Convertibles 3,06% 0,62%
Henderson HF Euroland 2,66% 14,25%
PARVEST Equity Europe Small Cap 2,39% 18,84%
Charlemagne Magna New Frontiers 2,36% 18,87%
Pictet-Global Emerging Debt 2,35% -2,52%
Kempen Global High Dividend Fund 2,34% 7,65%
Kames High Yield Global Bond 2,22% -3,62%
Fidelity Funds - America 2,16% -3,88%
Candriam Bonds Emerging Markets 2,12% 1,71%
BSF European Opportunities Extension 2,04% 21,70%
Henderson HF Global Property Equities 1,38% -1,66%
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds 1,38% 2,00%
AB FCP I-Global High Yield Portfolio 1,35% -2,93%
AXA WF Euro 7-10 1,33% 2,00%
NN Global Real Estate Fund 1,22% -3,53%
Henderson HF Pan European Property Equities 1,14% 13,35%
DPAM INVEST B Real Estate Europe 1,07% 9,52%
BGF Euro Bond 0,78% 1,46%
JPM Global Corporate Bond 0,73% 3,99%
Templeton Global Total Return 0,72% -5,14%
Nordea 1 - Stable Return 0,53% 2,81%
TreeTop Convertible International 0,37% 16,40%
Invesco Global Targeted Returns 0,21% 0,97%
BGF World Gold -3,58% -1,54%

De beste fondsen van het afgelopen jaar

Teslin Participaties is niet meer in te halen. Met ruim 46% per eind oktober staat het fonds van de Van Beuningens fier bovenaan. Om de plek van het één-na-beste fonds in de IEXFonds 40  in 2017 wordt nog wel gestreden.

Het gaat dan tussen de grote huizen Morgan Stanley met een werelwijd aandelenfonds en J.P. Morgan AM met een dynamisch smallcapfonds en het lokale huis Kempen met een echt Hollands aandelenfonds.

Obligatiefondsen – als we het convertible-fonds van TreeTop even buiten beschouwing laten – doen niet mee voor de prijzen dit jaar. Precies zoals voorspeld werd aan het begin van 2017. 

Het gemiddeld rendement over het afgelopen jaar van alle fondsen bedraagt 10,68%. 

Fonds Rendement 1 jaar

Teslin Participaties

46,19%
Morgan Stanley Global Opportunity 30,08%
Kempen Orange Fund 28,75%
JPM Europe Dynamic Small Cap 27,60%
RobecoSAM Smart Materials Fund 26,95%
BSF European Opportunities Extension 21,70%
Comgest Growth Emerging Markets 19,55%
Charlemagne Magna New Frontiers 18,87%
PARVEST Equity Europe Small Cap 18,84%
TreeTop Convertible International 16,40%
Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

MiFID II