IEXFonds 40: Goud beter dan aandelen VS Goud doet het beter dan Amerikaanse aandelen, mede dankzij het bekvechten van Trump en Kim in Noord-Korea. Verder grote verschillen tussen fondsen onderling in de IEXFonds 40. 11 augustus 2017 08:00 • Door IEXProfs Redactie Fondspicken, dat had u het best kunnen doen de afgelopen tijd. De rendementsverschillen zijn namelijk groot deze maand. De rendementen over juli van de IEXFonds 40 lopen uiteen van +3,4% naar -3,8%. Gemiddeld behaalden de 40 fondsen in de index een rendement van -0,62%. Wat valt op aan de cijfers? Binnen fondscategorieën zijn grote rendementsverschillen te zien. Bijvoorbeeld bij aandelen Europa smallcaps. Het JPM Europe Dynamic Small Cap-fonds behaalde een rendement van 1,95%, het concurrende fonds PARVEST Equity Europe Small Cap moest genoegen nemen met -0,33% rendement over juli. Bij grondstoffen, aandelen opkomende markten, aandelen wereldwijd, convertibles, obligaties wereldwijd, vastgoed Europa is dit ook aan de hand. Het is dus echt een kwestie van fondspicken in deze markt. Beleggers lijken de VS eindelijk minder interessant te vinden. Aandelen Noord-Amerika staan stijf onderaan. Obligaties wereldwijd doen het met -3,78% het slechtst, aandelen wereldwijd met 3,40% juist het best. Goud doet het – mede dankzij de angst voor een oorlog tussen de VS en Noord-Korea – beter dan aandelen Noord-Amerika dit jaar. Goud zit op 11% rendement, de S&P 500 blijft tot nu toe steken op 10,5% rendement in 2017. Winnaars en verliezers IEXFonds 40 op een rij Fonds Rendement juni Categorie Morgan Stanley Global Opportunity 3,40% Aandelen wereldwijd Kempen Orange Fund 1,98% Aandelen Nederland JPM Europe Dynamic Small Cap 1,95% Aandelen Europa smallcaps Teslin Darlin 1,84% Aandelen Nederland Henderson HF Pan European Property Equities 1,70% Vastgoed Europa TreeTop Convertible International 1,63% Obligaties convertibles BGF World Gold 1,54% Aandelen grondstoffen Comgest Growth Emerging Markets 1,18% Aandelen opkomende markten JPM Global Corporate Bond 0,66% Obligaties wereldwijd AXA WF Euro 7-10 0,47% Obligaties Europa RobecoSAM Smart Materials Fund 0,45% Aandelen grondstoffen Robeco Asia-Pacific Equities 0,25% Aandelen Azië BGF Euro Bond 0,17% Obligaties Europa Kempen Global High Dividend Fund 0,13% Aandelen hoog-dividend BSF European Opportunities Extension 0,10% Aandelen Europa Henderson HF Euroland -0,04% Aandelen Europa Nordea 1 - Stable Return -0,12% Absolute return PARVEST Equity Europe Small Cap -0,33% Aandelen Europa smallcaps JPM Emerging Markets Small Cap -0,36% Aandelen opkomende markten DPAM INVEST B Real Estate Europe -0,41% Vastgoed Europa Fidelity Funds - Pacific -0,44% Aandelen Azië Schroder ISF Glo Climate Change Equity -0,61% Aandelen schone energie Invesco Global Targeted Returns -0,70% Absolute return Pictet-Japanese Equity Opportunities -0,91% Aandelen Japan NN Hoog Dividend Aandelen Fonds -0,93% Aandelen hoog-dividend Vontobel Fund Clean Technology -0,95% Aandelen schone energie GAM Star Japan Equity -1,04% Aandelen Japan Deutsche Invest I Convertibles -1,16% Obligaties convertibles Robeco BP Global Premium Equities -1,27% Aandelen wereldwijd NN Global Real Estate Fund -1,58% Vastgoed wereldwijd Henderson HF Global Property Equities -1,93% Vastgoed wereldwijd Schroder ISF Frontier Markets Equity -2,02% Aandelen frontier markets AB FCP I-Global High Yield Portfolio -2,06% Obligaties high yield Candriam Bonds Emerging Markets -2,10% Obligaties opkomende markten Pictet-Global Emerging Debt -2,15% Obligaties opkomende markten Charlemagne Magna New Frontiers -2,34% Aandelen frontier markets Kames High Yield Global Bond -2,52% Obligaties high yield Fidelity Funds - America -2,69% Aandelen Noord-Amerika Vanguard US Opportunities -3,18% Aandelen Noord-Amerika Templeton Global Total Return -3,78% Obligaties wereldwijd Beste fondsen van het eerste halfjaar 2017 Teslin Participaties behaalde in juli een rendement van 1,84% en wist zo ruimschoots de koppositie in het jaarklassement veilig te stellen. Treetop Convertible – dit jaar vaste topper in de portefeuille – is met de converteerbare obligaties de enige vertegenwoordiger van obligatiefondsen in de top vijf. Fonds Rendement 2017 Categorie Teslin Participaties 34,11% Aandelen Nederland Kempen Orange Fund 21,68% Aandelen Nederland Morgan Stanley Global Opportunity 21,41% Aandelen wereldwijd TreeTop Convertible International 15,81% Obligaties convertibles JPM Europe Dynamic Small Cap 15,80% Aandelen Europa smallcaps De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 08:00 De succesvolle terugkeer van de 60/40-portefeuille Ewout van Schaick heeft samen met de rest van het multi-asset-oplossingen-team van Goldman Sachs AM grote verwachtingen van portefeuilles die bestaan uit 60% aandelen en 40% obligaties. Zowel voor aandelen als obligaties zijn de vooruitzichten zonnig. Mochten markten desondanks corrigeren, dan biedt de 60/40-portefeuille de spreidingsvoordelen om de klap te verzachten.
Assetallocatie 27 mrt Cash is meer king dan ooit In Europa kan een belegger dit jaar met een mix van cash en kortlopende leningen bruto tussen de 3% en 4% verdienen. Waarom dan nog risico's nemen met obligaties en aandelen, zo vraagt Alain Richier van Ostrum Asset Management zich af.
Assetallocatie 25 mrt Rabobank surft mee op recordgolf Rabobank heeft geen last van hoogtevrees. Aandelen blijven favoriet boven obligaties. De bank ziet zich gesteund door de hoge winstgroei en de historie: records komen immers zelden alleen.
Assetallocatie 21 mrt Geef uw portefeuille een boost! Yvo van der Pol, hoofd Benelux & Nordics bij PGIM Investments, is bijzonder gecharmeerd van de meer risicovolle obligaties, aandelen met sterke groeimogelijkheden en datacenters.
Assetallocatie 21 mrt U zoekt een sterk presterend mixfonds? Het is volgens Thomas de Fauw van Morningstar essentieel voor beleggers om de strategie, het proces en de beloften van fondsmanagers van mixfondsen te doorgronden.
Assetallocatie 20 mrt “Dit is een positief verhaal” Karen Ward, hoofd beleggingsstrategie EMEA bij JP Morgan AM, ziet dit jaar zonnig in, voor de Europese economie en voor Europese aandelen in het bijzonder. Ook China zou wel eens positief kunnen verrassen. Komen deze optimistische verwachtingen niet uit, dan houden obligaties en private beleggingen het portefeuillescheepje wel recht.